近日，日本针对韩国的几项出口管制措施正式实施，重点针对韩国的半导体、面板等电子产业。从7月4日起，日本企业在向韩国出口Fluorine Polyimide（氟聚酰亚胺）和半导体制作时要用的Resist（光刻胶）和Eatching Gas（高纯度半导体用氟化氢）三种原材料或相关技术时，必须每单单独申请许可，获批流程长达90天，而此前可以获得成批出口的许可。前一种原材料用于生产OLED显示零部件，后两种用于生产半导体。
这一消息已引起全球震动。全球科技公司越来越担心日本限制向韩国出口高科技材料的负面影响，因为这可能会削弱整个电子行业的全球价值链。
在WTO的会议上，韩方代表表示，日本的新措施限制了对于韩国电子产业至关重要的几种原材料，日方所谓的新措施依据“日韩互信关系受损”让人无法信服，并没有指出新措施是基于WTO的哪些规则。
除了前述新增限制之外，日本经济产业省还宣布，从7月1日起将开展对于是否将韩国从“出口管制白名单”中剔除的公众意见征求程序，日本《外汇及外国贸易法》规定在“白名单”上的国家均为安保层面的友好国家，享受一定的出口管制便利。那么如今开始开展剔除韩国的讨论，即意味着未来日本将可能限制对韩国出口军事及安全相关领域的技术和产品。
日韩爆发的这场对峙，与其他经济体之间的贸易摩擦不同。它不是逆全球化浪潮推动的结果，不是多边主义和单边主义的较量，而是历史恩怨使然。但就可能形成的冲击波而言，不仅日韩关系会进一步疏远，全球供应链和东北亚地缘政治格局也可能因之生变。
而日本选择的三种限制输出韩国的半导体材料很有讲究：氟聚酰亚胺是电视和手机面板要用的，光刻胶和氟化氢是制造可折叠屏幕的。这三种材料都不易存储，一旦断供，韩国半导体产业无法抵抗。日本此举旨在让韩国服软。
从韩国方面来说，这是无法承受的。韩国近年经济形势不佳，就业率达到近的低点。日本掐韩国半导体产业脖子之举，就是不让韩国在历史问题上说话。从本质上说，日韩的这场贸易战本来就不是单纯的贸易争端。在日本对韩国半导体关键材料突然实施出口管制措施以来，韩国也摆出了长期“抗战”的姿态。实际上，日韩都有缓解贸易战的需要。毕竟，在半导体、显示面板这个各国密切相连的产业中，日韩作为重要持份者，若展开贸易战只会两败俱伤。如果美国斡旋顺利，双方可能会找个台阶下来。
近来，全球贸易争端及产业局势好不容易稍稍稳定，日本经济产业省便立刻宣布加强氟化氢、氟化聚酰亚胺、光刻胶3种材料对韩国的出口管制，日本政府此举立刻让外销贸易上极度仰赖显示面板、存储器的韩国对世界贸易组织提出诉讼，而这样的冲突更显半导体材料产业“屋漏偏逢连夜雨”之困窘。
根据日本的声明，将对出口韩国的氟化聚醯亚胺、光阻剂、高纯度氟化氢等三项材料实施管制，输入审查期延长到90天，而且每申请一次都个案审查。这些都是OLED面板与半导体生产不可或缺之物，韩国的各大家电品牌几乎都跟日本进口这些材料，瞬时间面临三个月后恐断炊的危机。对于韩国科技业来说，将是不可承受之重。
日本为何开启贸易战
目前日韩之间仍然还在为这些生产原料的出口限制对峙，而媒体上对于日本突然对韩国电子产业下手的原因已经有了许多猜测。从目前的诸多报道看，政治经济两方面的原因都有一些。
在政治方面，日韩之间的历史遗留问题和朝鲜半岛核谈判是这次冲突的直接诱因。
从经济层面上，日韩贸易战的逻辑则更隐晦一些。
韩国电子产业的“奇迹”一直是近年来被津津乐道的一个话题，外部技术转移，内部的持续大规模研发和投资，国家的鼎力支持是三星这样的半导体巨头崛起的关键因素。而在日本相关企业衰落的分析中，许多人都归罪于日本的大企业病，和产品研发方向的选择失败。
由于日本面板和存储产业目前已经相对衰落，许多半导体业内人士认为即使日本依靠限制原材料出口打击了韩国三星这样的企业，日本企业也无法在短期内替代韩国产能。
很多电子产业的技术都是日本首先研发并推向市场，但是真正最后称雄市场并获得盈利的却都是韩国厂商。
以LCD电视机为例，日本索尼是在世界上最早推出LCD电视的企业，但是在面临三星后来居上的竞争中，索尼却步步后退。，索尼被迫和三星在韩国建立合资工厂，共同生产研发LCD电视机。但是到底，索尼的电视机业务连续4年亏损，终于再也支撑不下去，将手里控制的合资工厂股份按照9.35亿美元的价格全部卖给三星。最终，索尼在这个合资项目上足足损失了8.45亿美元。
同样是合资企业的股东，各占50%的股份，销售同一个工厂生产出来的电视机，为什么索尼卖出去就亏损而三星卖出去就赚钱呢？这不仅仅是所谓的日本大企业病和营销失败能解释的。这里，就不得不提韩国当时拥有的另外一个优势：汇率。
1980年的时候，1韩元可以兑换0.4日元，到了2000年，1韩元就只能兑换0.09日元，跌了75%。三星产品依靠汇率得来的巨大价格优势就是为什么三星产品在技术上一直在追赶日本索尼，但是在市场份额的竞争中屡屡获胜的重要因素。
在底索尼被迫卖出手中合资工厂股份的时候，1韩元已经跌到0.06日元的历史低点附近。而自从安倍上台以后，日本经济政策发生了重要转变。即我以前很多文章都反复提到过的日本货币宽松政策，日元随之大幅度贬值，终于在和韩国的“货币战”中进入了僵持阶段，1韩元从的0.06日元涨到现在的0.1日元左右。
但是，韩国多年持续不断的研发投入让韩国厂商的技术优势一直保持了下来，日本厂商要想追上来并不容易，或许日本政客觉得这次出口限制可以为日本产业争取宝贵的时间，在新一代半导体技术变革的前夕拖慢竞争对手的脚步。
日韩贸易战会影响中国吗
氟化氢、氟化聚酰亚胺和感光剂光刻胶，三样鲜为大众所知的材料却牵动着价值千亿美元的市场。自日本宣布加强对上述三种材料向韩国出口的管制后，韩国产业界乃至全球供应链都为之担忧。《日本经济新闻》报道称，日韩之间的争端为韩国半导体企业带来断供风险，也可能对中国企业产生影响。
在全球化的当下，一件商品的生产往往需要多国参与，内存、OLED屏幕等产品更是这种国际分工的代表。在上述领域，中日韩之间存在着一个基于比较优势的产业链分工。日本生产半导体和OLED材料出口至韩国，韩国出口半导体和OLED产品至中国，中国再加工成手机、电视等成品销往全球。
韩国三星是DRAM内存芯片和NAND闪存芯片的最大制造商，分别在全球市场上占据40%和35%的份额。另一家韩国企业SK海力士则是全球第二大DRAM芯片制造商，市场占有率达31%。在OLED生产领域，三星和其他韩国厂商也处于行业领先地位。
日本正是OLED原材料氟化聚酰亚胺和半导体原材料光刻胶与高纯度氟化氢的最大供应国。报道援引业内人士的话称，日本的氟化聚酰亚胺产能占全球总产能的90%，高纯度氟化氢气体产能占全球的70%。
而在产业链的下游，韩国生产的半导体与OLED产品主要出口至中国。韩国产业通商资源部公布的数据显示，，该国半导体出口额为1281.5亿美元，其中对华出口额达857.8亿美元。
日本对韩国实行出口管制，对产业链的正常运转会产生负面影响。如果韩国企业的零部件供给出现问题，或拖累中国华为等智能手机厂商的生产。
彭博社日语版近日也提到，日本政府对韩国实施制裁，给世界制造业带来深刻影响。除日韩两个当事国会受到很大影响外，中国可能也会遭受波及。中国半导体存储器进口的48%来自韩国企业。中国企业也可以向美国美光采购DRAM，但在中美经贸摩擦的背景下，能在多大程度上从美国进口替代品仍是未知数。
除限制出口外，日本政府还计划将韩国从“白名单国家”移除。这表明日本的管制政策有可能向其他领域蔓延，而类似的中日韩的产业链关系也是存在的，韩国经济受到的负面影响也会向中国乃至全球扩散。
但韩日之争对于中国产业界有“危”也有“机”。这次事件必会激起韩国对核心技术、原材料和关键零部件的开发，但这需要大量时间，中国很可能是韩国寻找替代品的一个重要选项。日韩经济纠纷若扩大，两国电子电器行业都将受损，而中国相关产品产量可能将因此增加2.1%。
中国或许能借日韩经贸摩擦获得竞争优势。报道援引分析人士的话称，过去数十年，韩日垄断了全球半导体行业，如今市场出现空白，中国的新兴企业或许会成为新选择。
日韩贸易战未来会向什么方向发展
由于贸易战的起因有相当重的政治外交因素，因此彻底恢复到贸易战以前的关系，需要两国国内发生较大的政局变化才行。当然，由于日韩两国特殊的外交环境，如果有第三国愿意出面强势压制两国停火，两国也有可能捏着鼻子暂时和解。只是在目前复杂的国际环境下，其他国家是否愿意大量消耗自己的政治资源来促成日韩和解，还是未知数。
从经济后果分析，日韩贸易战爆发后三星的股价反而短期内出现了一个快速反弹。原因就是半导体行业目前市场低迷，日本限制原料出口反而推高了存储芯片的价格，短期内提高了三星的盈利能力。但是韩国厂商对于日本的信任恐怕从此会跌至谷底，即使能够恢复原来的供给，主动的分散供应链也会成为韩国厂商的重要任务。
而从日本的角度出发，主动挑起贸易战虽然短时间内损己不损人，日方原料供应企业的利益受损，但是半导体和电子消费行业的利益与影响力要远远大于那些仅仅提供原材料的几家化工企业，一个售价几百美元的三星手机里面，日本限制出口的三种原料所占价值据估测也不过只有几十美分。而日本电子类半导体类企业如果能借此机会在未来关键的人工智能发展和通讯业大变革的时代增加一些竞争优势，眼前付出的这点代价或许并不高。
最后，日韩半导体行业的龙头企业都是被外国股东控制了大多数股份的。三星目前57%的股份是在外国资本手中，索尼56%的股份也被外国股份拥有。三星的李家目前还是依靠着复杂的交叉持股结构掌控着公司决策权，但是如果不能平稳的度过这次危机，外资股东们不会介意继续吸纳股份扩大控制权，换上更听从指挥的管理层。
总结
从本质上说，日韩的这场贸易战本来就不是单纯的贸易争端。在日本对韩国半导体关键材料突然实施出口管制措施以来，韩国也摆出了长期“抗战”的姿态。日韩的这场贸易战本来就不是单纯的贸易争端。韩国市场已因此损失惨重，半导体的全球供应链也因此有所调整。包括中国厂家在内的上游企业因此在短期内获益。
理性点看，日韩都有缓解贸易战的需要，如果美国斡旋顺利，双方可能会找个台阶下来。但从长远来看，日韩的历史情结将因为此次贸易战而变得更浓烈。就像是始终难以愈合的创伤，在未来的某些时刻，还会一次次地崩裂。
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