[上市]美罗药业：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨

本次向交易对方发行股份购买资产的定价以公司第五届董事会第八次会议决议公告日前120个交易日的交易均价为市场参考价，上市公司向交易对方发行股票价格发行价格不低于市场参考价的90%。 据此计算，本次向交易对方发行股票的发行价格为7.56元/股（已剔除7月7日上市公司利润分配影响），不低于公司第五届董事会第八次会议决议公告日前120个交易日股票交易均价的90%。 2、本次发行的价格调整机制 定价基准日至本次发行期间，公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。 五、资产过户情况 参见本上市公告书“第二节本次交易涉及新增股份实施情况”、“二、本次重大资产重组的实施情况”之“（一）资产过户情况”。 六、发行对象认购股份情况 （一）发行对象基本情况 本次发行股份购买资产对象为广汇汽车全体股东。 1、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 住 所：乌市高新区天津南路65号（广汇美居物流园） 成立日期：1994年10月11日 法定代表人：孙广信 注册资本：355,570.036万元 实收资本：355,570.036万元 企业类型：有限责任公司 税务登记证号码：乌地税登字650104625531477号 经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务。 2、China Grand Automotive (Mauritius) Limited 公司名称：China Grand Automotive (Mauritius) Limited 成立日期：8月17日 注册地址：4th Floor, Ebene Skies, Rue De L’Institut, Ebene, Rep.of Mauritius 公司编号：64735 发行股份数：255,925,123股 3、鹰潭市锦胜投资有限合伙企业 公司名称：鹰潭市锦胜投资有限合伙企业 主要经营场所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区38号路经济孵化楼4楼 成立日期：8月22日 执行事务合伙人：中信锦绣资本管理有限责任公司（委派代表：包学勤） 合伙企业类型：有限合伙企业 营业执照注册号：360600310001068 税务登记证号码：工地税证字36060507685597X号 经营范围：项目投资、咨询服务 4、天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 公司名称：天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：天津生态城动漫中路482号创智大厦203-022 成立日期：12月8日 执行事务合伙人：江苏正和方达投资有限公司（委派代表：蒋忠永） 合伙企业类型：有限合伙企业 营业执照注册号：12000071229 税务登记证号码：税字120566113389号 经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（国家有专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营） 5、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙） 公司名称：新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区校园路107号北大科技楼二楼211房间 成立日期：12月09日 执行事务合伙人：李建平 合伙企业类型：有限合伙企业 营业执照注册号：650000078000078 税务登记证号码：乌地税登字650104564380213号 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、Blue Chariot Investment Limited 公司名称：Blue Chariot Investment Limited 住 所：香港皇后大道中99号中环中心57楼5705室 成立日期：9月2日 注册资本：7,760,000港币 公司编号：1368890 7、南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙） 公司名称：南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙） 主要经营场所：南宁市江南区星光大道232号二楼 成立日期：12月16日 执行事务合伙人：宋军、倪小雁 合伙企业类型：有限合伙企业 营业执照注册号：450100200150681 税务登记证号码：桂地税字450100566770223号 经营范围：对汽车行业的投资，企业资产管理咨询，商品信息咨询（国家有专项规定的除外，凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营） （二）发行对象与上市公司之间的关联关系及交易情况 本次交易完成后，广汇集团将成为上市公司的控股股东，其它交易对方持有上市公司部分股权。除此以外，交易对方与上市公司不存在其他关联关系。 截至本上市公告书出具之日，交易对方未向上市公司推荐董事或者高级管理（三）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期 股东名称 认购价格（元/股） 认购数量（股） 广汇集团 7.56 1,366,269,972 36个月 CGAML 7.56 1,007,162,776 36个月 鹰潭锦胜 7.56 277,093,604 12个月 正和世通 7.56 198,938,997 12个月 新疆友源 7.56 99,654,159 12个月 BCIL 7.56 96,948,657 36个月 南宁邕之泉 7.56 3,541,620 12个月

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