一50：
天齐锂业(SZ002466)散户人数开始变少，更多的机构开始逐步买入。
现在就是机构的价格。
截至12月30日，公司A股股东户数为325,694。
截至12月30日，公司A股机构股东户数为5,096，A股机构股东合计持股数量约8.4亿股，约占公司A股股份总数的57%。
截至11月30日，公司A股机构股东户数为4,220，A股机构股东合计持股数量约8.6亿股。
机构股东持股少了2000万股左右，多杀多的表现，但更多的机构开始逐步进场。
赣锋锂业(SZ002460)中矿资源(SZ002738) 锂矿板块业绩肯定是非常靓丽的。
强如特斯拉也得重新签协议买高价锂矿，3+3年锁量不锁价。因为没有碳酸锂就得停产。
碳酸锂已经历两轮补库存推高碳酸锂价格：
10月-3月18万---50+万，
5月-10月45万---60万，
下一次会在什么时候，会不会再次突破60万甚至更高?
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在周二美股盘前，锂矿公司Piedmont Lithium在一份最新声明中宣布，将修改与特斯拉之间的锂矿供应协议，这可能迫使后者最终以更高价格购买锂电池原料。
根据声明，Piedmont和特斯拉已同意修改之前的承购协议，并签署新的协议条款，新协议的期限为三年，并包含再续签三年的选择权。根据修订后的协议，Piedmont同意从下半年至2025年底向特斯拉交付约12.5万吨锂辉石精矿(SC6)。
与之前锁定价格的协议不同（前两年价格非常低时候），Piedmont与特斯拉签订的新协议定价，将依赖于基于市场价格的浮动机制
不过，，即由每次发货时的市场价格决定。
Cowen & Co.的分析师David Deckelbaum表示，Piedmont和特斯拉之间供应协议的变化“意义重大”，因为这家电动车巨头以往通常都是都以固定价格购买电池材料。而随着更多的合同转向可变价格，特斯拉的锂成本不可避免地将会上升。
飞着走的鱼：
当升科技(SZ300073)新能车材料各细分中，正负极电解液都是高度内卷的环节。关于三元正极，毫无疑问的是各家公司已经很难有阿尔法了。而当升科技一直高于其他几家的吨净利润，反而成了压制的因素，毕竟市场认为你在2万+以上的吨利润始终是不是理性的。尽管客户是海外厂商为主，不仅面临同行的抢份额，慢慢也会回归到比同行至多略高10%的溢价。所以明年的预期是多少呢?假设能达到销量15万吨，净利润就在18亿-22亿区间。现在的情形下，对明年市场给个15X也是很正常，所以现在这个价格刚好匹配，但是说要拔估值的确有点难了。即使市场情绪修复上来20X也是30%的涨幅，因此看会在300-400的市值波动，还是坚持300以下能买一些，接近400放一下。容百科技(SH688005)德方纳米(SZ300769) 华友钴业 中伟股份
能链研究院官方：
回顾，资本市场走势可谓跌宕起伏，新能源板块亦出现显著回调。据统计，截至12月31日，光伏、锂电两大新能源板块中，最新收盘价与年内高点相比，超六成股票回撤幅度在30%以上。市值超千亿的龙头公司如隆基绿能、宁德时代等均列其中。
光伏、风电、锂电、新能源汽车四大子板块
不过，从全球新能源产业发展视角来看，业界普遍认为，短期调整不改长期向好大方向，每一次调整都蕴藏再次布局良机。当下的新能源板块大体可以细分为。从“子板块”到“孙板块”，涉及到的上市公司众多，除了前述耳熟能详的千亿巨头，还有哪些企业表现亮眼，有望收获“下一站幸福”?
1
大全能源：多晶硅产能爬坡
大全能源(688303.SH)成立于，并于7月登陆科创板，十年间，大全能源已形成年产10.5万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，是多晶硅行业主要的市场参与者之一。
“双碳”战略目标下，光伏行业持续景气向上，全球及国内光伏装机的需求快速释放，带动上游硅料需求的高速增长。根据中国光伏行业协会及硅业分会的数据，全球多晶硅总产量63.1万吨。预计2025年全球多晶硅需求将达到120万吨左右，行业供给仍有较大缺口。随着TOPCon和异质结等N型高效太阳能电池在下游发电端的广泛应用，多晶硅的品质要求将由太阳能级产品逐渐向电子级产品趋近，高质量N型多晶硅的旺盛需求将带来广阔的市场空间。
产能方面，今年1月，大全能源三期B阶段多晶硅项目实现达产。目前，其已形成10.5万吨/年产能。上半年，大全能源再发起募集资金总额不超过110亿元的定增项目，本次募集资金投资项目的建设和实施将新增 10 万吨高纯多晶硅产能。今年7月，大全能源与包头市固阳区政府签订了《30万吨/年高纯工业硅项目+20 万吨/年有机硅项目投资协议书》。一期建设年产15万吨高纯工业硅项目，预计于第三季度建成投产。
2
金风科技：风电场逆势增长
金风科技(002202.SZ)成立于1998年，于12月登陆深市主板。今年上半年该公司风力发电机组制造和销售、风电场开发及风电服务收入贡献分别为65.6%、20%及11.7%。受下游补贴取消影响，去年和今年上半年金风科技的风机销售收入呈下滑之势，不过风电场业务很坚挺，逆势增长，收入份额持续提升。
国家能源局发布数据显示，上半年全国风电新增并网装机1294万千瓦，同比增长19.4%。截至6月底，全国风电累计装机3.42亿千瓦，同比增长17.2%，占电网发电装机容量的14%，风电发电量同比增长7.8%。国内风力发电消纳情况良好，带动金风科技风电场业务快速发展，近三年并网新增容量复合增速达到120%。同时，金风科技积极海外渗透，截至上半年，国内外自营风电场权益装机累计容量6135MW，其中国际地区占比7%，在建容量中，国际地区大幅提升至20%。
12月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法(征求意见稿)》提出，对风电场风电机组进行“以大代小”的改造升级，鼓励并网运行超过的风电场开展改造升级和退役。据估算，目前我国老旧风电场潜在机组替换空间(1.5MW及以下)接近100GW，改造需求较为迫切的存量空间(运行超)约75GW，潜在的技改扩容市场需求较大。
3
天赐材料：电解液“一哥”冲刺境外IPO
天赐材料(002709.SZ)成立于2000年，于1月登陆深市主板。成立之初，天赐材料主营个人护理品。开始，天赐材料成功切入锂电池电解液产业，成功进入宁德时代供应链，目前是宁德时代最大电解液供应商。以来，由于下游新能源汽车产业扩张迅猛，上游锂离子电池材料出现供不应求的情况，，天赐材料全年共交付电解液超14.4万吨，同比增长超过97.3%。
与此同时，储能作为推动能源转型变革和能源互联网发展的重要支撑技术，已然开始了快速扩张的进程。根据GGII预测数据，2025年国内储能需求量将达到30Gwh，-2025年年均复合增长率达到49.63%;2025年全球储能需求量将达到228.4Gwh，-2025年年均复合增长率达到53.27%。而锂电池作为最具优势的储能技术之一，未来的需求量巨大。
今年以来，天赐材料资本市场动作频频。9月，天赐材料发行可转债募集资金总额34.11亿元，用于建设新项目和补充流动资金，其中包括建设15.2万吨锂电新材料项目、2万吨双氟磺酰亚胺锂项目、6.2万吨电解质基础材料项目、4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)以及6万吨日化基础材料项目(一期)。12月26日，天赐材料发布公告称，中国证监会对公司拟发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts，“GDR”)并在瑞士证券交易所上市的申请予以受理。
4
容百科技：全球首家三元正极月销量超万吨
容百科技(688005.SH)成立于，于7月登陆科创板。受益于下游电池企业需求旺盛，欧美主流车企加快高能量密度车型推出，，容百科技NCM811等高镍正极材料出货同比增长约70%，建成高镍产能25万吨，产能和销量全球领先。
正极材料占据动力电池核心环节、成本比重最大，其中全球三元正极材料的出货量占正极出货量的50.3%，是正极材料中的主要方向之一。根据GGII数据，全球三元正极材料出货74.0万吨，同比增长72.89%，带动全球三元前驱体出货量72万吨，同比增长72.52%。预计2025年全球三元材料市场需求增长至300万吨，全球前驱体市场需求增长至295万吨。
目前我国三元正极材料市场需求旺盛，供需关系趋紧，头部企业纷纷扩产以应对高速增长的市场。根据容百科技自愿性披露公告，9月正极产品出货量突破万吨，超过11000吨，成为全球首家高镍三元正极材料单月销量超万吨的企业。
同时在9月，容百科技发布向特定对象发行股票并在科创板上市募集说明书，计划募集资金54.28亿元，用于锂电正极材料扩产等3个项目建设以及补充流动性资金。按容百科技的产能规划计算，到2025年，公司60万吨三元正极材料的产能规划约为公司预计市场需求(300万吨)的20%。
5
能链智电：中国充电服务第一股
能链智电(NASDAQ:NAAS)成立于，于6月登陆纳斯达克。作为中国充电服务第一股，截至6月30日，能链智电服务覆盖中国358个主要城市，连接超4.4万个充电站、40万把充电枪。
能链智电业务发展比较迅速，其半年报显示，能链智电充电枪数量最近四个季度复合增长率为22.4%，且二季度活跃充电枪数量同比上升75%。按照中国充电联盟数据，上半年，中国公共和专用充电市场充电量同比增长73%。同期，能链智电充电量达10.6亿度，同比增长160%，增幅是市场大盘2倍。
从市场空间来看，中国充电联盟统计数据显示，截至11月，我国公共充电桩规模为173.1万台。另据预计，到2030年全国至少还需要2000万台公共充电桩，市场增量空间超10倍。同时，根据中金发布的《充电服务:行业趋势转变,新兴商业模式崛起》研报,充电行业建桩主力转变、风光并网增加、峰谷价差拉大的背景下，全包、光储充、虚拟电厂等新兴商业模式将成为未来市场主流。
而互联互通的流量资源使能链智电在把握行业趋势、拓展光储充及虚拟电厂等商业模式上更具优势。近期，能链智电利好消息不断，11月30日，能链智电与一家机构投资者达成了3000万美元的定向增发协议;12月30日，其正式任命贝恩投资原董事总经理吴雪庐(Alex Wu)为公司总裁兼CFO，当日，能链智电股价大涨30%。
6
远东股份：“缆储一体”初露锋芒
远东股份(600869.SH)前身为1985年成立的宜兴市范道仪器仪表厂，，远东股份借“三普药业”登陆沪市主板。根据远东股份三季报，其智能缆网业务收入占其总营收的90%以上，前三季度，中标/签约千万元以上合同订单为157.12亿元，同比增长50.25%。
在碳中和目标驱使下，全球都在大力发展清洁能源、新能源产业。其中，海洋风电以清洁低碳、靠近沿海地区用电负荷侧、消纳方便等特点得到快速发展，根据全球风能理事会(GWEC)公布的数据，海上风电新增装机容量随着近两年海上风电抢装潮在达到21.1GW。未来，海上风电市场规模将进一步扩大，并带动海底电缆需求增长。据国金证券测算，2025 年海缆+敷设市场规模达366亿元，-2025年海缆+敷设市场规模年复合增速达44%。
在此背景下，远东股份欲再募38亿元加码主业，其于10月28日发布非公开发行股票预案公告，拟定增募集资金总额不超过38亿元，用于智能缆网的规模化生产、储能研发及产业化。远东股份表示，发电侧储能客户与智能缆网客户具有高度重合性，基于“缆储一体”战略，其储能业务发展迅速。
在11月10日业绩会上，远东股份披露称，截至目前，储能方面获千万以上订单超8.7亿元，且获得欧洲户用储能系统等产品进口商的定点通知，预计于供应1.5万套-2万套。
结
束
语
亚马逊创始人贝佐斯说过，短期来看，股票市场是个投票器;但长期来看，它是个称重机。
回望资本市场的波动与调整，新能源板块虽遭遇震荡，亦不乏高光时刻。在“双碳”及经济转型升级的浪潮下，新能源替代传统能源是大势所趋，新能源板块仍将受益。在光伏、风电、新能源汽车、充电服务等细分赛道，这几家“黑马”企业在高速增长、扩充产能的同时，也不断拓宽募资渠道，通过发行可转债、定增甚至境外IPO等方式获得新融资，表明市场对其未来成长性的看好。
芒果橙：
容百科技(SH688005)涨的真墨迹，还在给人上车机会，早涨晚涨都要涨
一50：
天齐锂业(SZ002466) 散户人数开始变少，更多的机构开始逐步买入。现在就是机构的价格。
截至12月30日，公司A股机构股东户数为5,096，
截至11月30日，公司A股机构股东户数为4,220
比亚迪(SZ002594) 新车：轮边电机、传感器、高功率高容量电池，
赣锋锂业(SZ002460)
碳酸锂已经历两轮补库存推高价格
10月-3月18-50+万，5月-10月45-60万。
临近春节，锂电产业中游低库存可能比三四月份更低，但是目前碳酸锂价格依然50万以上，会不会造成下一轮补库存再次抢锂?
特斯拉也得改变低价锂协议接受锂矿公司Piedmont Lithium新协议买高价锂矿，3+3年锁量不锁价。因为没有锂就得停产。
12月机构调研容百科技Q：碳酸锂现在有跌价预期，公司库存水平如何?
我们有保守安全库存，这个也就几天的量，其他都是背靠背的情况。
长远锂科11月接受机构调研：
6、请问公司现在原材料库存如何?
答：在原材料上，公司始终维持紧库存的状态，保持正常生产经营所需的原材料的安全库存。
---3月份---
鑫椤锂电分析师江沙告诉证券时报·e公司记者，电池厂和正极材料厂为了把价格压下来，从3月开始以消化库存为主，采购量有所减少。
“疫情的影响偏短期，目前电池厂和材料厂都有一定的安全库存，可以支撑几周左右，但如果持续消耗，可能会带来更大的影响，尤其是正极材料厂的库存已经比较低了。”一位锂电研究员告诉证券时报·e公司记者。
