【恐惧经济大衰退】全球石油供应仍然非常紧张，原因是欧佩客增产不足和西方制裁俄罗斯。可油价不涨反降了。#国际油价为何突然跌破100美元大关#？跌的是期货，简单说，跌的是预期。石油属于大宗商品交易，合同谈判提前多久就开始，订单也多少个月以前，所以交割价格就是期货价格，现价就是预期。如果觉得经济要下行，现在就要原油出货而不是进货，也就是看跌而不是看涨。如果经济下行，货物不用运输，个人没钱减少出行，交通量迅速萎缩，燃油消耗迅速减少而不是增加，这时候，石油供应再紧缺也是看跌。
要知道，的8-11月算是深圳近的历史冰点，不管是交易量或市场情绪，都处于最低迷，最冰冷的阶段，当时感觉深圳的业主就是被按地上摩擦再摩擦的状态，价格好谈，你倒是还个价啊，看房的也少。开发商就更惨了，直接前海网红盘打折上百万，一些房企为了去化成交，二三级联动高佣，也不见得效果多好。
拿现在的市场去对比去年的冰点，那确实回暖，这话没错，当然也会有部份过度吹捧，天天喊政策利好，别有用心。目前是交易量微幅上升，市场上挂盘许久，一些报价较低的房源会优先被成交，还是保持去年那个观点，近期能下定会买房的，绝大部份是看了大半年以上新房/二手房，对市场有一定的了解，对一些片区的成交价格/户型，也会相对熟悉，绝不存在，有指标了有首付了马上看房马上成交，这种类型，别说买个房，买个车你都多对比几家，这种大宗交易，没你想得那么简单，哪怕行情有恢复，从2000到3000，月网签3000套以内撑死了，2000和3000没啥区别，前提是没啥政策辅助。
不过也只是一小部份的返价，按全深圳的存量房对比，这估计也达不到20%，绝大部份的业主依然保持原价或继续下调，而会被成交的也就仅仅是那些收入不错，信心预期相对好些，偏改善型购房者，对比同期的市场，这真不算什么，只是结构性行情变化，绝大部份的楼盘或户型，在接下来的行情里，也依然会不见有春天，毕竟新房供应摆在这。
回暖，还早着。
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上周折价大甩卖之后，宁德时代今日再度出现2929.20万元折价大宗交易，成交价每股488.20元，较现价604.07亿元折价19.18%，东兴证券济南解放路卖出，东兴证券烟台南大街接盘。
系统重与轻？
工业品，原材料，大宗商品，消费品的采购销售交易结构、供应链关系决定了数字供应链云系统的重与轻（复杂与简单），生活消费品、快消品的采购订货与分销批发系统是比较轻的，大多数是小B，如：零售店使用，她们手机端就可以操作，商品价格较稳定和透明。而工业品，零配件，大宗商品（生产性物料）的交易复杂性决定了数字供应链系统的复杂，从寻源到多次报价及内部流程审核，供应商质量及资格认证，资金支付结算方式与结算比例周期，售后服务，违约责任与其他约定，这都需要系统进行系统化的管理，系统就比较重，最好的方式是PC的SAAS做后端主系统，支持PAD操作，节点式业务操作在PAD或手机（智能专机）协助完成。
有八个纬度可看产业互联网与消费互联网的区别。
【给兴业银行股价画画线】
闲来无事，继续聊兴业银行。
翻开兴业银行的K线图，按照我看图的习惯，先调成周K线，代表咱是中长线投资者。
首先周K线已经走平，并有多次确认底部的动作，意味着现在价格基本就是底部区域。
其次量能有萎缩的趋势，做空的力量越来越弱。
再者大宗交易频繁，大资金对现价认可，也可进一步确认价格已经在底部区域。
无论从图形还是兴业的基本面，其都处于价值极度低估的区域，随时都有价值回归，股价短期内修复的可能。
#兴业银行# #股票#
【2/6大宗商品交易思路：农副产品系列篇】
【棉花】
棉花：外盘周五偏弱震荡。基本面看，/度全球棉市供需偏宽松的格局并未改变，新季播种前外盘预计仍将承压。不过目前美联储加息幅度放缓的预期有所加强，未来全球纺服消费有望逐渐复苏。国内方面，节后纺织企业陆续开工，目前纱厂原料库存处于历史低位，金三银四旺季即将到来，国内或迎来一波补库，支撑棉价继续走强。整体来看，在未来需求恢复的强预期下，棉价重心有望进一步上移，关注节后实际订单情况。
【白糖】
糖：原油下跌推动周五原糖下跌。总体而言，目前全球糖市持续关注北半球压榨进度而印度存在的减产预期助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和节后国内消费的变化；另外宏观方面美联储加息、国内宏观经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，白糖期货跟随现货上涨，投资者可以短期逢高止盈。长期由于进口维持亏损且国内食糖消费有望恢复，后期SR305可以继续逢回调后买入。
【生猪】
生猪：生猪期货重新下跌。根据涌益咨询的数据，2月2日国内生猪均价13.80元/公斤，比上一交易日下跌0.11元/公斤。从季节性而言，春节之后生猪消费进入淡季。但考虑到防疫政策的变化对12月之后的国内消费造成了冲击，后期淡季消费有望出现同比边际改善。对于新一年的走势，当前价格已经触及二次育肥的成本，叠加防疫政策放松以及潜在的猪肉收储，消费端恢复后下方价格空间有限并有望反弹。但考虑到下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2305合约。
【苹果】
苹果：苹果期货重新上涨。根据我的农产品网统计，截至2月2日，本周全国冷库单周出库量22.68万吨，全国主产区冷库剩余量为673.63万吨，周内西北产区走货好于山东产区。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，春节后，市场备货逐渐进入尾声，短期市场预计以区间波动为主。传闻1月合约交割继续存在博弈的情况，但长期随着防疫政策放松下消费好转，远月苹果可以继续逢低买入。
【油脂】
油脂: 周五走势震荡，马来西亚和印尼棕榈油库存偏低，叠加减产周期，国内菜油和豆油库存偏低，现货基差仍然维持升水，现阶段油脂底部仍较为明显，但是主要进口国库存较高，不利于后续进口需求，关注主要需求国去库存进度。机构对于1月马来西亚棕榈油库存有分歧，多数预估库存增加，关注本周五MPOB报告，受外盘原油走弱影响，预计今日油脂低开。
【豆菜粕】
豆菜粕：周五夜盘走强。尽管阿根廷迎来降雨，但是随后仍然偏干，周度阿根廷优良率继续回升，但是巴西大豆主产区降雨偏多，收割进度偏慢，美盘回落后再度反弹。中长期巴西南部天气利于生长和收割，2到3月的降雨对于阿根廷大豆产量依然重要，如果降雨持续改善，也会修复产量预期的损失。暂时内外盘相对抗跌，豆粕近月，特别是2303回调后尝试买入。#期货# #期货[超话]#
近期A股市场下跌点评（.3.9）
1.大宗商品 1.5478 -2.91%价格上涨和全球资本市场风险规避是近期A股持续下跌的主要原因。一方面，大宗商品短期受俄乌冲突影响、中长期受供给约束和逆全球化带来的效率损失，近期价格明显上行，对上市公司盈利带来负面影响，也引发市场对滞涨的担忧。具体看，原油、农产品价格上涨利空消费板块，铝、镍价格上涨推升整车和三元锂电池成本、利空新能源车产业链。另一方面，全球权益市场普跌，美元指数、黄金、VIX指数上行，市场避险情绪浓厚，本周一、周二北上资金分别净流出82.72、86.99亿元。
2.从估值水平看，目前沪深300TTM市盈率为12.44倍，ERP处在历史79.2%分位。沪深300价值 1.5068 -2.09%TTM市盈率为7倍，ERP处在历史98.4%分位，估值已处在历史极值水平。从市场表现看，昨日（3月8日）基金重仓股整体跌幅明显低于A股整体，呈现出与上周和本周一相反的结构特征(上周和本周一基金重仓股票跌幅明显大于A股整体)。
3.我们的观点：大宗商品价格维持高位对上市公司一季报和全年盈利带来负面影响，但考虑到稳增长政策托底方向明确、货币政策维持流动性合理充裕、当前宽基指数估值处在历史较低水平，A股整体风险可控，市场或仍将维持震荡格局。行业配置上，周期品(近期商品价格上涨)和房地产(近期降低首付比例、推行棚改货币化城市再度出现，基本面上30大中城市商品房成交面积同比跌幅收窄、一线城市豪宅价格明显上行、北上广杭二手住宅挂牌价格指数连续两个月环比上涨)是近期景气度上行的主要板块，后续房地产市场价量企稳是大概率事件，因此仍建议关注受益于地产景气度回升的地产产业链和周期品。同时在经过年初以来的大幅回调后，部分成长板块的估值与业绩匹配程度已趋于合理，建议积极关注有一季报基本面支撑成长股的反弹行情。
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