投顾简评
在预期降准等利好的刺激下，A股三大指数早盘高开高走，沪指盘中站上3000点，尾盘冲高回落，最终收报2985点，涨幅0.96%，个股方面，涨停家数超过60家，赚钱效应好于昨日，板块方面，券商信托、PCB、互联金融、保险、区块链大涨，板块轮动效应明显。操作上，建议积极参与反弹行情，热点主线关注通信、华为、科技、低价超跌绩优股，价值投资关注绩优蓝筹股，回调亦是低吸的机会，后市若成交量能维持高位，9月份行情值得期待，维持看好，建议积极参与。
机构论市
昨天A股值得庆贺，三大指数集体飙升，普涨效应再度出现，这不仅有效带起了市场人气，更为“金九行情”增添了期待！不过尾盘指数一波跳水，让人感觉心中有些不安，毕竟在连续上涨数日，指数收复3000点的关键时点，突然出现这种走势，是否意味着行情将要面临调整呢？
这一点我们可以从历史上来看，十年前的，A股同样有着新板上市交易、同样处在科技浪潮之中、同样迎来建国周年大庆，和今年有众多相似之处，因此9月份的行情具备很大的参考意义。从当时市场的走势来看，整个9月A股呈现先涨后跌格局，上证指数9月初迎来连续上涨，9月末却面临调整，！造成这一情况，主要是因为当时资金围绕着建国60周年庆相关题材反复炒作，临近国庆后有资金选择提前选择撤退，相互踩踏之下，造成指数回头调整，现在很明显时间节点上尚未到达月末，而且目前的成交量能依然处于放大状态，所以按照历史规律来看，A股还没有进入悲观时刻。此外，9月底调整结束之后，后续的10月、11月，A股继续保持上行态势，在那一拨上涨过程中，涨幅最大的几乎都是科技股。其中银河动力、国睿科技、海王生物等个股纷纷走出翻数倍的大涨行情，对比现阶段同样是科技浪潮全面崛起，优质科技个股也在不断走强，所以我们有理由认为，这一波科技股的行情远未结束！并且从昨天实际情况来看，指数主要受制于银行、保险等板块，而各大科技概念维持了良好状态，尤其是我们一直坚守的5G、芯片等核心科技板块，赚钱效应依然展现的极为明确。所以，在当前政策大力推进科技兴国、市场聚焦科技发展、外部资金持续介入、指数稳步走强的大背景下，科技股长周期、大波段的上涨行情必将持续上演。经历了各种风雨，一直坚守在市场的投资者，绝不应该错过这一大波“科技浪潮”，尤其要重点关注我们自4月开始以来一直坚守的5G、芯片等两大产业链，截止到昨天这两大产业链上涨幅度已经近20%，走势之强已经得到验证。因此，从这两大板块中挑选业绩稳定、研发投入大、行业地位高的个股进行中长期战略性的布局，可能将是应对当前行情变化的最佳策略！与此同时，短周期上，目前国产软件、军工航天、深圳本地、医药板块已在技术上形成突破，短期逢低介入也将有大机会！
资金流向
| 市场资金流向分析昨日收盘，两市总成交金额为7975亿，相比周三增加约2000亿，资金净流入约94亿元，两市个股涨跌停比为65:4；上涨下跌比约为3:1；炸板率39%；市场热度由周三73%上升至76%。| 板块资金统计
昨天受政策利好预期刺激，市场全线上涨，午后虽有回落，但在场外资金持续进入的背景下，行情趋势向上并未改变。资金主攻大金融、副攻科技，从行业板块来看，主力净流入行业为元器件、银行、证券、软件、保险，从概念题材来看，主力净流入行业为含H股、珠三角、环渤海、OLED、央企改革。北向资金昨天净流入97亿，连续五日累计净流入约289亿元，场外资金加速进场迹象明显。
| 资金流向较大的个股国产软件：中国软件、用友网络、润和软件、北信源、中国长城证券：东方财富、中信证券、中信建投、东吴证券、国泰君安元器件：京东方A、立讯精密、沪电股份、三环集团、领益智造互联金融：兴森科技、苏宁易购、长亮科技、二三四五、桐昆股份OLED：京东方A、大族激光、领益智造、深天马A、合力泰
板块异动
| 深圳本地股概念
九鼎新材再度涨停，一副开始第三波的样子，这就是超预期了，深大通和深赛格完全就是套利，已经告别龙头地位，深圳本地股昨天后排基本全部阵亡，之前说过，深圳已经结束，九鼎就是最后的回光返照，后市资金还是以大科技+军工为主，可以往军工低位股找，70大庆肯定在9月中旬还会拉一波，需要提前埋伏东方通、深南电路等龙头会带领走出新高度。
| 华为+软件概念
沪电股份昨天继续冲高，最高9%这支票基本上代表了大科技大资金的方向，从现在的趋势来看大概率还会继续创新高，但是风险已经逐渐加大，盘中分歧也很多，未来华为+科技这条路线需要重点挖掘还处以低位科技绩优股，其实好好发现有很多比沪电业绩还好的股票刚突破箱体，未来都会走出大牛的趋势，毕竟只要主线华为不到，永远有机会。
|互联网金融概念
大盘冲3000必须大金融冲关，昨天同花顺、大智慧都涨停，恒生电子、金证股份、顶点软件基本都有10%以上的收益，所以复盘还是非常重要的，后市互金的任务就是每当大盘要冲关时会拉，或者大盘跌至重要关口护盘需要会拉，大级别的机会还是看不到，短期套利可以，毕竟现在是震荡市，并不是牛市。
牛熊股点评
| 牛股提示：闻泰科技(600745)：周四上涨9.99%。公司是一家4G/5G智能终端创新研发平台，业务领域涵盖人工智能、物联网、智能手机、平板电脑、智能硬件、笔记本电脑、汽车电子等智能终端设备的研发设计和智能制造。公司连续多年出货量在全球手机ODM行业中稳居前列。公司上半年营收114.34亿元，同比增长110.71%。此外，公司收购安世半导体已获证监会批复，正在积极推进中。二级市场上，该股短线录得四涨停，但机构席位陆续出货，不建议追涨。华东电脑(600850)：周四上涨10.00%。公司是A股IT行业的首家上市公司，实控人为国务院国资委。公司主营业务集中在增值销售、专业服务、解决方案及创新业务领域，在政府、教育、金融、电信、制造、能源及交通等行业拥有广泛的客户基础。公司上半年净利润1.8亿元，同比增长5.78%。最新消息，公司部分国有股权无偿划转，控股股东将变更为电科信息子集团。二级市场上，该股昨天跳空高开，快速冲击涨停，但封单不够坚决，波段参与。开元股份(300338)：周四上涨10.02%。公司曾是中国煤质分析仪器行业第一家上市企业，顺利并表上海恒企、中大英才两家职业教育企业，达成了仪器仪表、职业教育的双主业运营模式。6月，公司公告拟收购中大英才剩余30%股权。目前，公司主营业务已由双主业并行变更为单一的职业教育业务。最新消息，公司2名股东合计增持1858.78万股，耗资约2.23亿元。二级市场上，该股昨天开盘一字涨停，增持利好提振股价，短线升势仍可期。九鼎新材(002201)：周四上涨10.00%。公司专业从事玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品的生产和销售，是全球增强砂轮用玻纤网片供应商、中国玻璃纤维制品深加工基地。公司主要产品包括“鼎”牌砂轮增强材料、建筑增强材料、道路增强材料等纺织型玻纤制品及玻璃钢系列产品。公司日前公告，19.55%股份获正威集团接盘，实控人将变为“世界铜王”王文银。二级市场上，该股昨天继续涨停，股价接近前期高点，知名游资频繁对倒，持股需谨慎。| 熊股警示：碳元科技(603133)：周四下跌3.92%。公司是国内首家石墨散热领域的A股主板上市企业，拥有66项石墨散热领域的技术专利，服务于国内外知名手机及平板电脑厂家。公司立足于消费电子市场，以散热材料、3D玻璃、陶瓷背板等为发展方向，同时，为碳材料的应用开拓了智能家居等新领域。消息方面，公司上半年亏损2465万元；2名股东日前减持307万股，套现约5282万元。二级市场上，该股昨天继续下挫，石墨烯概念炒作降温，留意消息变化。通策医疗(600763)：周四下跌3.66%。公司脱胎于原“德隆系”上市公司ST中燕，现已成为国内连锁口腔医疗服务龙头企业，拥有多家口腔医疗、健康生殖医疗机构。值得注意的是，报显示，公司业务近九成来自于浙江省内，其中杭州口腔医院集团贡献60%的净利润。消息方面，公司日前公告控股股东宝群实业质押670万股；公司上半年净利润同比增长54%。二级市场上，该股周一盘中创新高，之后上行遇阻，获利盘逢高了结，谨慎参与。奥联电子(300585)：周四下跌5.14%。公司主营汽车电子电器零部件的研发、生产和销售，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、低温启动装置、电子节气门、电磁螺线管和尿素加热管等。同时，其产品还涉及部分车身控制部件，包括车用空调控制器、汽车门窗控制器。公司上半年净利润同比下降51%。消息面上，国务院发文促消费，汽车限购将逐步放宽或取消。二级市场上，该股昨天盘中打开跌停，换手率接近50%，后市仍有调整。光线传媒(300251)：周四下跌3.37%。公司目前主营业务包括电影及衍生品、电视剧、视频直播、游戏及其他。据了解，公司有23部电影上映，其中，7月上映的《哪咤》累计票房已经超过47亿元。不过，公司上半年净利润降95%至1.05亿元，电影制作成本的上升使得公司第二季度净利润为负。最新消息，阿里创投拟减持不超2%股份；高盛高华给予“卖出”评级。二级市场上，该股昨天逆势下挫，公司业绩短暂承压，后市仍可逢低参与。
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