8月6日，在中国集成灶行业高峰论坛上，中国家电研究院、苏宁易购、浙江美大联合发布《中国集成灶行业发展白皮书》。作为厨电行业的后起之秀，集成灶是继油烟机和燃气灶之后第三个突破百亿的产业，发展前景被广泛看好。，当传统厨电遇冷受挫的情况下，集成灶依然保持着良好的增长态势，并且吸引着越来越多投资者的入局。此次发布的白皮书，对集成灶行业的市场现状、发展趋势以及当下存在的问题和对策进行了分析和阐述，相信能够为集成灶行业的后续发展提供指导作用。以下是集居网对《中国集成灶行业发展白皮书》的部分内容整理：宏观环境：厨电成长空间大 新兴品类快速增长厨房电器是我国居民生活中的重要消费品。相较于白电、黑电，厨电在我国尚处于普及阶段，厨电保有量和渗透率远低于白电、黑电，因此有较大成长空间。随着我国城镇化的推进、消费升级，以及三四级市场深度开发的驱动下，厨电产品市场前景广阔。
末家电百户拥有量（台）数据来源：国家统计局
国家倡导集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。随着居民收入水平的上升，消费观念不断升级，健康意识逐步增强，厨电的新兴品类集成灶符合绿色低碳要求，符合消费升级趋势，符合居民对家庭健康等美好生活提升的要求，集成灶行业呈现快速增长趋势。厨电市场销售规模逾1000亿元，形成了老板、方太、华帝等中国本土品牌为主导的市场格局，其中老板和方太定位高端市场成长迅速，销售额远超其他品牌。随着厨电业的稳健增长，海尔、美的等综合性家电巨头纷纷加力厨电市场，并布局多个品类，展现出更大的竞争优势。目前，按照厨房电器的大小分类，可分为大型厨房电器产品以及小型厨房电器产品。大型厨房电器产品主要包括燃气灶、吸油烟机等；小型厨房电器产品主要包括面包机、咖啡机、电饭煲等。集成灶属于大型厨房电器产品，通过技术创新给消费者带来了更好的体验，快速成为厨电行业极具竞争力的产品品类。市场需求：新装房和旧厨房改造是两大主要来源按需求的来源分析，集成灶产品的需求主要来自两方面，一方面是伴随新房建设过程中居民厨房装修带动集成灶产品需求增长， 另一方面是旧厨房改造过程中产生的集成灶产品更新需求。1）地产新装需求是当前集成灶市场的重要需求来源厨房是居民生活中必不可少的设施，也是新房装修必不可少的环节，因此地产新装需求是当前大型厨电市场重要的需求来源。考虑到集成灶产品在改善用户体验和厨房整体视觉效果方面表现突出，越来越多的消费者将集成灶纳入家庭厨房装修的“采购清单”，因此其销售量同房地产周期具有一定的相关度，地产新装需求也是当前集成灶市场的重要需求来源。2）旧厨房改造、产品更新将影响集成灶市场长期市场需求从产品属性上看，厨房电器同冰箱、洗衣机等具有一定的相似性，均是居民生活水平改善后的家庭必备用品，累积安装的吸油烟机数量规模可观，并已经陆续进入更新换代期。而集成灶产品的品质、油烟吸除效果和整体外观较传统厨电产品有较大的提升和改善，随着集成灶企业的持续推广和行业知名度的提升，预期未来集成灶的旧厨房改造需求将进一步发酵，市场需求将进一步增长。因此，长期来看，旧厨房改造、产品更新将显着影响集成灶市场的未来市场需求，也是集成灶产品重要的增量市场。
行业现状：集成灶进入成长期跨界竞争激烈尽管我国首台集成灶产品早在 年就推出市场，但由于市场推广力度小、消费者认知度低、传统厨房厨电行业有一定排斥等因素，集成灶发展初期市场规模较小。近年来，集成灶行业经过多年的技术积累和市场开拓，已经取得了长足的进步，市场规模呈现快速发展，逐渐成为厨电行业的风口产品。从集成灶的发明者美大公司所在地浙江海宁开始，集成灶企业在全国形成了几个较大的聚集地，分布在浙江海宁/嵊州（约300家）、广东（约20家）、江苏和安徽（约10家）等地，各地传统家电企业涉足集成灶行业约10-20家。据不完全统计，全国集成灶企业数量近400家。近年，众多传统厨电、综合家电以及跨界企业：海尔、美的、TCL、奥克斯、老板、帅康、欧琳等家电厨电行业知名品牌相继进入集成灶行业。从行业知名度、市场接受度、销售规模，以及新竞争者相继涌入等指标分析，集成灶行业已经从导入期进入到行业成长期，市场规模将进入新一轮高速增长期。
市场规模：持续保持倍增渗透率不断扩大的厨电市场出现了断崖式的下滑，但集成灶作为新兴品类却依然呈现高增长，堪称“一枝独秀”。据全国家用电器工业信息中心调研数据，集成灶行业同比增长约39.5%，其中线上增长较明显。，线上市场零售量、零售额分别达到23.5万台、15.9亿元，分别同比增长94%、131%，市场规模保持倍增。
-中国集成灶市场销售额预测（单位：亿元）
数据来源：全国家用电器工业信息中心研究数据
目前吸油烟机和灶具市场的主要增量来源于三四级市场的新增需求，主要城市构成为三四线城市，而集成灶作为吸油烟机和灶具的细分品类同样受此影响，相比一二线城市，三四线城市受房地产调控政策影响较小，房地产市场波动对集成灶行业影响相对较弱。结合集成灶产品市场和技术的不断发展，以及其相比传统厨电的技术优势，我们认为集成灶行业对传统吸油烟机和灶具的渗透趋势会进一步扩大。发展趋势：产品多样化渠道多元化随着中国集成灶市场发展，其市场也呈现了新的特点：1）产品功能特点多样化在消费升级的大趋势下，消费群体呈现出年轻化、个性化的发展趋势。在集成灶行业，带有蒸箱功能的产品同比增长较快，据全国家用电器工业信息中心调研数据，线上带蒸箱款的集成灶销售额已经占到集成灶整体的20%左右，同比增长12%。部分品牌更是推出了烤箱集成灶和洗碗机集成灶，随着集成灶新功能的不断扩展，集成消毒柜、蒸烤箱、洗碗机的产品升级和差异化发展，集成灶的产品单价也在不断提升。据全国家用电器工业信息中心调研数据，集成灶线上销售10000元以上的高端产品同比增长最高。
线上集成灶分价格段零售量份额变化
数据来源：全国家用电器工业信息中心调研数据
此外，智能化是各大集成灶企业在产品方面的发展方向之一。从目前发展来看，集成灶主要是通过大屏幕融合视听功能、语音控制、智能菜谱等功能，仍处于智能化的初级阶段。从未来发展趋势来看，智能化毫无疑问是未来的发展趋势之一。目前厨电的主力购买用户，已经由“80后”逐渐转移到了“90后”。这一代用户和他们的前辈相比，平均文化水平更高，同时也更加“现实”和“精明”。除非“智能化”能够解决他们的客观存在的“真需求”，否则他们是不会轻易买单的。在未来很长一段时间内，如何将智能化嫁接到产品，是整个家电行业需要解决的难题。2）渠道结构特点多元化从渠道的发展趋势来看，过去几年，集成灶的渠道主要以自营专卖店、加盟店、橱柜等渠道为主，在营销方式上，通过展销、团购、博览会等方式进行销售。但是近两年，随着越来越多的品牌进入这一行业，渠道逐渐走向多元化，越来越多品牌开始重视线上电商市场，线上销售所占比例逐渐扩大。线下方面，除专卖店外，百安居、红星美凯龙等连锁建材卖场也是主销渠道。随着集成灶市场的规模扩张，苏宁、国美、五星等KA渠道也成为了集成灶厂家踊跃进入的销售渠道。不同的企业的渠道策略也有区别，传统有实力的老牌集成灶企业在加大直营店的同时，开始有节奏地转向建材连锁渠道。而在厨电行业有一定品牌影响力和知名度的新入局者则选择通过线上渠道与KA卖场迅速拓展市场。
集成灶销量线上线下结构变化（内环-外环：-）
数据来源：全国家用电器工业信息中心调研数据
线上电商渠道随着近年来“6.18”、“双11”等促销活动的流量引爆成为市场大势，但电商对参与厂家的产品运营和售后服务能力要求较高，特别对集成灶这种需要复杂安装流程的厨房大家电更是一个挑战。KA卖场有着门店布局范围广、消费者认知程度高，人员专业素质强等明显的渠道优势，也有着受门店整体布局所限，导致集成灶样机展示数量偏少、产品演示困难的劣势。在渠道合作方面如何“扬长避短”，做到优势互补，是未来集成灶行业发展的一大课题。
厨电销售渠道预测
数据来源：全国家用电器工业信息中心研究数据
存在问题：产品同质化严重消费者及市场认知度较低整体来看，集成灶行业未来发展值得期待，已经成为厨电行业的新兴细分品类，占据一定的市场份额，但与此同时也面临诸多隐患。现状是行业进入的门槛较低，而产品质量又良莠不齐。阻碍集成灶发展的瓶颈，从内部环境看，集成灶的产品同质化严重：各企业技术水平、质量水平、服务能力等方面参差不齐。目前，在数量众多的集成灶企业中，很多企业缺乏自主创新能力，缺乏或不注重技术研发，更多注重宣传噱头，忽视产品质量控制。行业应推动集成灶供应链水平提高、推动集成灶标准更加完善，为消费者带去更高质量高品质的产品。行业缺乏创新。从外部环境看，消费者对集成灶产品的认知度仍然大幅低于传统厨电三件套产品。厨房电器在家装中属于前置品类，对安装环境有一定要求，需要提前确定产品型号和规格，并提前预留电源位置、预留烟道柜、预开烟道孔，相关橱柜、台面和墙面均需要提前根据厨电规格定制。因此，集成灶产品认知度的差距，导致消费者在进行装修规划的时候没有进入“预算清单”，对集成灶的市场推广有不利影响。同时，近几年全国各省（市、区）相继出台住宅精装修管理办法，工程渠道将成为集成灶未来的重要渠道，但目前房地产建筑企业在住宅厨房的建设和交付方面仍然沿用旧标准，没有为集成灶产品设计厨房户型、预留烟道接口，这也是集成灶开拓工程市场的障碍。
发展策略：产品、设计、环保三大方向伴随着更多额品牌进入集成灶行业，国内集成灶产品也出现了同质化严重等问题，如何实现创新、实现跨越式发展成为行业各企业必须面临的主要问题。产品：打造高端智能化集成灶随着消费水平的不断提升,当下消费者的消费观念在不断变化，消费挑剔性会让消费者对所购买的集成灶做出理性而全面的判断，不仅更加注重产品的实用价值和耐用性能，而且还要求集成灶更高端、更智能。从产品智能化来看。随着“大数据”、“物联网”、“5G”等技术在国内的应用、完善和成熟，集成灶产品智能功能，人机交互方面的技术将不断提高。许多智能化技术如定时提醒、 WIFI 功能等在集成灶产品上得到应用并完善，提升消费者使用体验。未来，随着智能技术进步，消费者对高端化、智能化需求将进一步提高。集成灶智能发展方向主要包括人机交互，如语音识别指令；互联网技术应用，如视频娱乐、菜谱教学、社区环境；物联网技术应用，如实时跟踪、云服务、自动报修；智能家电，如家电智能融合、 APP 实时在线操作等。设计：追求时尚感与科技感当前社会追求时尚个性的产品是人们生活的主题之一。作为现代智能家居的主要组成部分，家电的功能越来越时尚化，不仅满足了消费者追求生活品质的乐趣,，而且尽显消费者的生活品味。在集成灶市场上，产品款式多样，但能够扣动消费者心弦的品牌却很少，因此在集成灶的选购过程中，消费者多会挑选出兼具时尚性与科技感并存，能够提供极致体验的集成灶。这样的产品不仅会让整个家的装修格调提升到时尚的档次，同时促使集成灶企业在创新上拥有自己的独特优势，跟上时代脚步，生产时尚与科技并存的集成灶。环保：顺应消费者环保理念从环保健康方面来看。政府和社会公众日益关注环保健康问题，厨房油烟污染带来人体呼吸系统、心脑血管等疾病隐患增加，集成灶高吸油烟率的特性基本解决了室内空气环保问题。继续探索新技术，解决对大气环境的污染影响，以创造更环保健康的宏观环境，是集成灶产品创新研发的重要方向。当下以80、90后为主体的消费群体把新家营造成个性、时尚、温馨、富有生活品位的居所，是其追寻和积极营造的生活空间，体现了现代人环保的消费观念,所以他们更看中集成灶产品的环保功能,。作为开放式厨房最佳伴侣，集成灶行业走向健康环保之路是非常有必要的，这也是消费者的选择。厨电智能化、环保化、时尚化是未来市场大势所趋,集成灶企业只有审时度势、跟上时代的步伐才能在不断探索中,实现自身和消费者双赢。
集居网认为，此次《中国集成灶行业发展白皮书》的发布，不仅能够让行业内部认清当前的竞争态势和发展走向，也能让行业外部更多的了解集成灶行业，看到集成灶的在厨电领域的优势及未来发展前景。
