Life is a span. 人生如朝露。
7月30日
盘面分析
7月30日，早盘沪指高开后震荡上行，保险板块强势上涨，领涨两市，由于股指120日均线构成一定压力，有蓄势整固要求，午后市场活跃度明显下降，股指涨幅收窄。截至收盘，沪指涨0.39%，报2952.34点；深指涨0.48%，报9399.10点；创业板指数涨0.87%，报1580.13点。盘面上，多元金融、电子竞技、黄金等板块涨幅居前；半导体、芯片、5G等科技股领跌。多元金融板块爆发，吉艾科技、宝德股份、华铁科技、绿庭投资、新力金融等涨停。电子竞技，恺英网络、天神娱乐、电魂网络等涨停。黄金概念，园城黄金、银泰资源、恒邦股份、荣华实业等大涨。
明日策略
今日两市冲高回落。从盘面上，沪指周二出现冲关走势，但可惜的是收盘并未站上30日线，留下一根冲击半年线的“上引线”，这也表明上攻乏力，主要还是因为午后的个股回调导致盘面走弱，周三注意回踩2930点能否企稳。整体来看，本周资金未能放大的主要原因，依然还是会议较多，导致不确定性因素的增加，一旦利空和利好消息完全释放后，这部分资金可能会重新回到场内。板块上看，今日蓝筹中白酒、军工等少数板块调整，券商、险资冲高回落，股指均收出长长上影线。题材上债转股、5G、壳资源、网游等涨幅居前，创业板领涨两市。从这两天交易日分析，宏观经济方面难有超预期的因素，目前市场的主要驱动力来自改革的动力，因此相关会议和政策依然是市场的主要关注点。虽然指数性投资机会不大，但存在个股结构性的投资机会。行业配置上，短期内受中报集中披露影响，建议更多关注稳定性价值股、各行业龙头企业，因其在此环境下具备攻守兼备的特性，但需注意基金重仓股的回调风险。操作上，建议暂时还是保持适当仓位持有为主。有分析人士列举了几个标的：长鹰信质、国联水产、南方航空、蓝光发展、火炬电子、恩捷股份
热门标的
恩捷股份：核心壁垒高铸,龙头价值凸显第一，动力汽车产业链强势驱动,干法隔膜日渐式微,湿法隔膜市场空间广阔。锂电池隔膜湿法工艺形成了海绵状的微观结构,匹配高能量密度电池,装配高续航里程的新能源汽车。这两项趋势短期内迎合补贴政策,中长期是实现燃油车替代的必然要求。预计19-湿法隔膜销量分别为18.5、25.3、34.2亿平,三年CAGR37.8%。第二，湿法隔膜行业绝对龙头,产能布局步步为营。恩捷为湿法隔膜行业绝对龙头,国内湿法占比36%,国际占比12%。产能规划高(达到40亿平)、释放速度快(恩捷:1年;行业:3-5年)的优势让恩捷在短期内占尽优势,强者更强。第三，规模优势明显,龙头独享高价高毛利。隔膜行业属于重资产行业,前期设备的高投入要求行业具有高利润率,这是恩捷高毛利的基础。补贴退坡,隔膜价格跳水,全行业已大面积亏损,随着供求关系进一步改善,降价空间有限。公司低成本来自于高良品率、高生产效率、高产能利用率,这是公司的多年的生产经验所积累的技术优势。第四，走向海外,国产替代后的必然之路。海外市场爆发在即:存量角度看,隔膜行业海外占比很低,国内企业有望借助成本优势扩大市占率;增量角度看,国际龙头车厂提前电动化布局,市场加速启动。公司立足国内,CATL(70%)A角供应商,BYD、国轩、孚能均有可观的放量。放眼海外,匈牙利建厂对接三星、CATL;与LG签订10亿平大单;国内松下-特斯拉体系于今年10月开始放量。
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