展望热点延续
1、近期热点品种
a) 阶段波段热点
一、关注主题类持续爆发(复制一季度燃料电池),目前较为有潜力的是区块链/金融科技
1、区块链,市场聚焦央行有可能下半年推出数字货币,认为部分区块链标的短期有望持续脉冲
二、科技进步,科创板标的上市,5G建设的铺开利好科技股反复活跃
1、SA组网,中国电信再次释放出建设SA组网的信号。市场有望从日前担忧“运营商合并组网减少投资”的悲观预期转向“SA组网比NSA组网模式投资规模更大“的乐观预期”。利好5G产业链受益标的,尤其是核心设备供应商
2、砷化镓,产业链信息透露砷化镓半导体目前订单饱满,引发部分砷化镓概念股异常,预计短期持续脉冲
3、核心国产替代品种:氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢、大硅片、刻蚀机、抛光片、国产操作系统、云服务
三、催化剂落地概念股:虚拟现实、5G手机、5G基站等方向
四、军工航天,短期阅兵事件临近,但板块出现大幅调整,存在短期率先反抽可能
b)短期热点
c)阶段跟踪重点
一、黄金,欧洲重启QE,美联储有望继续降息,目前大类资产资产配置的重要方向
二、超级品牌,盘面走势显示,资金紧紧拥抱以贵州茅台、上海机场、中国国旅等部分核心资产
三、超级品牌-制造业龙头,中报显示,不少制造业龙头标的业绩靓丽,从PEG角度看略显低估,具有比价优势
1、ETC,目前各大银行力推ETC的安装,虽然龙头股涨幅已经很大,但是预计板块仍有博弈空间
2、太阳能,7月光伏组件出口量同比增逾5成,刺激板块大涨。行业格局清晰,建议关注
四、独角兽/对标股,未来主题炒作,龙头股有望来自弹性大的科创板
1、中短期后期认为流通盘小,稀缺性强的品种有走妖可能
2、左侧下一批拟上市的科创板标的的对标股值得提前关注
五、医药,医药股中报业绩良好,引发资金关注
1、趋势股,不少绩优医药股回踩均线后,目前处于创新高的过程中
2、科创对标,有较多的体外诊断企业即将登陆科创板,建议关注走势良好的体外诊断标的
六、猪肉,突发政策鼓励生猪养殖,恐怕将减缓未来猪肉因为短缺而涨价的预期
1、行业龙头,一方面受制于涨价预期的减缓,一方面有获得财政补贴的预期,考虑到已有涨幅,认为风险大于机会
2、下游饲料、上游疫苗未来业绩有望提升。从走势上看,市场已经有较强预期,预计空间不会太大
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