9月16日,吉宝数据中心房地产投资信托(Keppel DC REIT)成功完成首个股权融资, 通过股权配售方式为其融资2.35亿新加坡元(1.70亿美元) 。本次配售合共发行135,000,000新股,配售价格为每股1.744新加坡元。该公司将于9月24日开始进行不可弃权的优先配股。
中信里昂证券在本次交易中担任联席承销商。此项目也是中信里昂证券在完成的第二笔房托类(S-REIT)硬性承销交易。
关于吉宝数据中心房地产投资信托
(上市代码:KDCREIT SP)
吉宝数据中心房地产投资信托于12月12日上市,是亚洲首家在新加坡交易所上市的纯数据中心房地产投资信托。该房托的投资策略主要是直接或间接投资于用于数据中心的创收房地产资产组合以及与房地产相关的资产。初始阶段重点专注于亚太和欧洲市场。
该交易为中信里昂证券与吉宝数据房托开启新的合作关系,是中信里昂证券为吉宝数据房托完成的第一笔股权融资交易。该配售获得了多头基金、房地产专家、对冲基金及私人银行的踊跃认购。配售启动发行后一个小时内账簿就完成覆盖,并获得多倍覆盖率。基于强劲的需求,配售价收紧,最终定价在区间的高端。相比调整后VWAP的每单位1.7701新元,配售价的折扣为1.5%。中信里昂证券在锁定及促成优质投资者的订单方面展示出雄厚的实力,并利用其对投资者深入的了解和完善的关系网络,成功引入有市场影响力的关键优质投资者及多名独特的客户。
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