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本文来源:投行小兵
以来,A股上市公司并购重组风起云涌,而新三板市场不少具有技术优势和模式创新的挂牌企业,为上市公司并购重组提供了优良标的。截至6月底,共有9家挂牌企业成为A股上市公司的收购标的。本文在统计上市公司收购新三板挂牌企业的基础上,侧重分析操作过程及需注意事项。
截至6月底,新三板挂牌企业被A股上市公司收购情况如下:
挂牌
企业
挂牌
时间
收购事项
交易
价格
现有或承诺
业绩
上市公司
主营业务
挂牌企业
主营业务
项目进展
阿姆斯
(430115)
-04-10
芭田股份(002170)发行股份及现金购买阿姆斯100%股权
1.43亿元
、、、净利润分别不低于800万元、1,200万元、1,600万元及2,000万元
复合肥生产经营
微生物肥料的研发、生产和销售
10月公告预案,目前已完成
铂亚信息(430708)
-04-24
欧比特(300053)发行股份及现金购买铂亚信息100%股权
5.25亿元
、和净利润分别不低于3,400万元、4,200万元和5,140万元
嵌入式集成电路和控制模块产品的研发、设计、生产和销售
生物特征识别核心技术研究、应用产品开发及销售
10月公告预案,目前已完成
日新传导
(830804)
-06-12
宝胜股份(600973)通过定增募集资金收购日新传导100%股权
1.62亿元
度、度和度三个会计年度实现扣除非经常性损益后净利润分别为1,500万元、2,000万元和2,600万元。
电线电缆及电缆附件开发、制造、销售
特种线缆与线束的研发、制造与销售
9月公告预案,在审
易事达
(430628)
-01-24
联建光电(300269)发行股份及现金购买易事达100%股权
4.89亿元
~期间,易事达对应年份净利润则分别不低于3,800万元、4,200万元、4,600万元、5,000万元和5,330万元
高端LED全彩显示应用产品的系统解决方案和户外媒体广告业务
LED显示和照明方案专业服务
9月公告预案,目前已完成
激光装备(430710)
-04-24
亚威股份(002559)发行股份及现金购买激光装备94.52%股权
1.40亿元
、、,净利润不少于1,500万元、1,800万元和2,200万元
金属板材形成机床产品的研制
激光加工设备的研发和销售
1月公告预案,在审
湘财证券(430399)
-01-24
大智慧(601519)发行股份及现金购买湘财证券100%的股份
85亿元
半年报显示公司实现净利润1.9亿
金融数据和数据分析、证券投资咨询
证券服务
1月公告草案,4月通过证监会审核
屹通信息
(430364)
-01-24
东方国信(300166)发行股份及现金购买屹通信息100%股份
4.51亿元
、和的净利润不低于3,500万元、4,550万元以及5,915万元
完整的企业商业智能系统解决方案
金融软件的开发、网络系统的集成及相关产品的研制生产
7月公告预案,目前已完成
瑞翼信息(430531)
-01-24
通鼎互联(002491)发行股份购买瑞翼信息51%的股份
1.15亿元
~实现净利润不低于2,000万元、2,900万元、4,200万元以及6,100万元
光纤、通信电缆等产品的研发、生产和销售
中小型企业移动互联网产品研发销售
6月公告预案,目前已完成
通鼎互联(002491)发行股份购买瑞翼信息49%的股份
2.46亿元
-实现净利润不低于5,477.36万元、7,070.33万元、9,308.59万元和10,103.56万元
4月公告预案,董事会决议通过
新冠亿碳(430275)
-08-08
东江环保(002672)收购新冠亿碳所持南昌新冠100%股权及合肥新冠100%股权
0.71亿元
两家公司净利润为1,035万元
废物管理和环境服务
沼气发电
5月完成
注:
(1)收购湘财证券为大智慧(601519)及其全资子公司;
(2)收购新冠亿碳两家子公司为东江环保(002672)全资子公司。
通过上表可以发现:
(1)收购股权比例方面,以收购100%股权比例为主,且可多次收购(如通鼎互联收购瑞翼信息);
(2)支付方式方面,以股份支付和现金结合为主;
(3)业绩承诺方面,挂牌企业股东多进行了业绩承诺;
(4)主营业务方面,以同行业产业整合为主;
(5)项目进展方面,多数挂牌企业在挂牌一年内被上市公司收购,且目前多已完成。