在森林的深处，住着很多小动物。他们当中，小马最小。
森林里，所有的小动物都对小老虎毕恭毕敬的，但只有小马除外。因为，因为他压根儿没把小老虎放在眼里。
小老虎仗着自己是百兽，经常欺负小动物。揪揪小熊的耳朵，踩踩小松鼠的尾巴，把小乌龟翻个个。有一次，小老虎居然趁山羊爷爷睡觉时，剪了他的一绺胡子，更让小马生气的是，他竟然把胡子粘在了小马的脸上，害的小马让山羊爷爷一顿数落。
有一天，小马找到了好朋友小熊，说：“小熊，小熊，你看我的牙是不是发芽了？”
小熊凑上去仔细看了看，说：“嗯，是有个白点儿，你怎么这么关心长牙的事呀？”
小马说：“我得打败小老虎给你们出出气。听说牙齿长全了，力气就会大十倍呐。”
小熊听了高兴极了，终于有人给小动物们撑腰了。
好消息很快就传遍了森林。
小老虎听说小马要和他比武，不屑一顾地说：“小马？是手上老戴黑手套的那个家伙吗？我不用动手，只需要摆摆尾巴就能让他上蹿下跳。”
小马为了和小老虎的比赛，他走遍了整个森林寻访名师，苦练功夫。他拜黑熊大哥学习“降龙十八掌”，他拜松鼠姐姐学习“凌波微步”，他拜猫头鹰学习了“千里眼顺风耳”的绝技。这些，小老虎都不知道。
时间一天天过去，小马学到的本领越来越多了，身体也长高了长壮实了。而小老虎呢，它压根就没把小马放在眼里，整天睡到日上三竿才起床，然后打着哈欠东逛逛西溜溜，越来越慵懒了。
终于，到了比赛约定的日子，小动物们都聚到森林广场，大家虽说很支持小马，但俗语说“瘦死的骆驼比马大”，也都直为小马捏了一把汗。
随着“嘟”的一声哨响，比赛开始了。现场鸦雀无声，气氛紧张极了。小老虎剪剪尾巴、摇摇脖子，冲小马轻蔑地招招手，说：“来吧，我先让你三招，你有多少本事只管用上。”
几番交手过后，小老虎自恃本领高强，频频向小马出招发难，小马开始疲于应付，被动极了，大家都为小马捏了一把汗。关键时刻，还是小熊有办法，她在场边大声提醒小马：“快用上大家教给你的绝招呀！”
小熊的这番话立时提醒了小马，它息气凝神，用“降龙十八掌”去对抗小老虎的“饿虎扑食”，用“凌波微步”连续躲开小老虎的“扫尾神功”，渐渐地，小老虎的力气耗的差不多了，呼呼地直喘粗气，满脸通红地蹲在地上……
小马终于打败了小老虎！
比赛结束了，小马真诚地对小老虎说：“小老虎，我学本领可不是用来欺负人的，我就是想让你知道，小动物们之间要团结友爱，这样大家才能得到快乐，你说呢？”小老虎羞愧地低下了头。
