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《大盘的闲聊》
周末消息面
1、8月24日，第一批创业板注册制新股上市。
2、上交所发布关于科创板相关基金等涨跌幅比例的通知，将向市场公布涨跌幅比例为20%的基金名单
上交所上市交易的以下基金，涨跌幅比例为20%：（一）跟踪指数成份股仅为科创板股票或其他涨跌幅比例为20%的股票的交易型开放式指数基金和指数型上市开放式基金（以下简称上证LOF）；（二）根据基金合同约定，投资于科创板股票或其他涨跌幅比例为20%的股票的基金资产占非现金基金资产比例不低于80%的上证LOF。
3、时隔221天，全国单日票房再度破亿
4、富时罗素半年度调整结果公布，150只A股新纳入
其中大盘A股共12只，中盘A股19只，小盘A股114只，以及微盘A股5只。变动将于9月18日收盘后（9月21日开盘前）正式生效。
5、美股：标普500+0.34%，道指+0.69%，纳指+0.42%，苹果、特斯拉、英伟达等科技票历史新高
6、管理层：推动长三角区域经济高质量发展。三省一市要发挥数字经济优势，加快产业数字化、智能化转型，提高产业链供应链稳定性和竞争力。要加快推进重大项目建设，释放有效投资需求
7、管理层：聚焦河流湖泊安全、生态环境安全、城市防洪安全，谋划建设一批基础性、枢纽性的重大项目
8、监管：本周对“横河转债”“盛路转债”“蓝盾转债”持续进行重点监控，并及时采取监管措施
9、监管：核发7家企业IPO批文，未披露筹资金额
涨停个股分析
主流看点：业绩股、消费电子 主板封板成功率：高
/今日题材分析//
业绩线：
业绩驱动是今天市场最强的路线，围绕着超预期的中报票发酵。
消费股。近期中报超预期的消费股如三全食品、盐津铺子等继续新高，今天围绕着涪陵榨菜的超预期发酵。同时发散分支低温奶-光明乳业、精酿啤酒-重啤、乐惠国际。
消费电子。歌尔股份昨天出中报，披露的三季报预告再次超预期，带动消费电子尤其是tws方向。
在这样的业绩风格下，大量涨停板都是业绩增长票。
低价逻辑继续发酵
昨天一大批超跌低价票今天都成功晋级了，昨天最高的广东榕泰没有成功，市场还是选择叠加低价风格，但有自身题材的品种进行发酵。华电能源、闽东电力属于电力股，这里的电力是炒作的一种辨识度，本质是低价。但还是昨天所说的，纯粹低价现在很难带动市场，更多是一种过渡，而很难成为主流。
次新，先手资金迎战注册制
昨天开始有资金开始拿创业板注册制先手，首都在线二板，近端的一些创业板票也有跟随。买定离手了，赌的就是周一创业板20%制度出来后，和创业板次新的联动。
汽车
汽配是轮动走法，再次被轮动到，顺带沧州明珠反包。这两天活跃的分支，宁德时代和蔚来合资做换电公司，部分票走趋势。
经济复苏逻辑加强
影视，华谊兄弟、上海电影等走出趋势，传媒票，分众传媒趋势新高，天下秀历史新高。航空票，集体动了一下，小趋势。这些板块都有走出趋势的意思，但是否底部反转还需要再看。
研报//
科博达：受益汽车技术时代的巨变，又扩品类又拓客户，双轮驱动下公司将在迎来业绩高增长成长空间不可限量1、汽车技术时代巨变，EE架构变革为优秀供应商带来机遇。整车巨头正在推动汽车EE架构从分散的ECU向域控制方向转变，低级别控制器软硬分离后成本结构会更加清晰，具备成本优势和软件开发能力的二三级供应商将获得更多的市场份额。2、深耕大众集团形成软实力，成为全球供应体系中控制器类产品的实力派竞争者。在EE架构变革的趋势中，大众汽车集团是全球范围内第一家将汽车硬件开发和软件开发彻底分离的传统整车巨头。作为大众集团的核心商，公司将会受益时代的变革。3、客户和品类双重驱动下业绩将加速增长，在非核心控制器上具有延展空间。公司多个产品放量，除大众之外，还切入雷诺、福特和宝马等客户，公司业绩将加速增长。又是扩品类又是扩客户，多赛道齐发力，科博达的成长空间不可小觑。1、汽车技术时代巨变，EE架构变革为优秀供应商带来机遇整车巨头正在推动汽车EE架构从分散的ECU向域控制方向转变，变成高集成度的核心控制器和高标准化的低级别控制器的组合。低级别控制器软硬分离后成本结构会更加清晰，具备成本优势和软件开发能力的二三级供应商将获得更多的市场份额。
2、深耕大众集团形成软实力，成为全球供应体系中控制器类产品的实力派竞争者。在EE架构变革的趋势中，大众汽车集团是全球范围内第一家将汽车硬件开发和软件开发彻底分离的传统整车巨头。国君分析师认为，作为大众集团的核心商，公司将会受益时代的变革。公司从车灯控制器做起到在大众全球车灯控制器、车载电子以及中小电机控制等领域占据了主要的市场份额，形成了对控制类产品的软件、硬件、技术人才以及采购等方面的体系优势。以此为基础不断实现对其他整车巨头客户以及其他控制类产品的拓展。
3、客户和品类双重驱动下业绩将加速增长，在非核心控制器上具有延展空间。雷诺、福特和宝马等将在量产，氛围灯、USB、主动进气格栅以及商用车的国六产品将在放量，公司业绩有望加速增长。EE架构变革下软硬件不断分离，中长期看公司在非核心的ECU、中小电机控制系统以及电磁阀类等产品上都具备延展空间。国君分析师将科博达的目标价上调至96.71元，距离现价还有30+%的空间。
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