在A股的江湖，起起落落，有时精彩，有时也暗淡，有收获和惊喜，也有亏损和煎熬。我们有一个共同的底线就是：活着，上不封顶。
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牛熊笑忘录
各位看官朋友，昨晚公众号文章推送后才看到半导体芯片、软件行业出了税收等方面的大利好，早上开盘前在知识星球点评北上资金重点加仓股时说了自己的一个看法：昨晚芯片和集成电路出了重磅利好，会不会高开低走，还是大面积涨停？很多资金都在盯着中芯国际。个人觉得，芯片股去追涨没必要。今天的走势基本符合预期：高开低走。因为昨晚各路人马都在喊大利好，看涨的预期太一致辞，板块个股在高位时，这种政策利好高开低走套人的可能性极大。所以，我个人只是在看芯片股和软件股的戏，并没有参与的兴趣。今天盘面比较意外的是，农业股竟然这么猛：隆平两个板，丰乐种业涨停。这背后还是对涨价预期较为强烈。涨价主题下，索通发展、华友钴业、浙江龙盛都有所表现。华峰氨纶今天冲高后又下跌，但从同行业的泰和新材的表现来看，应该属于洗盘动作。总的来看，当前市场对涨价的信息还是比较敏感，钢新近提价10至100元一吨，钢铁股中太钢不锈都在逐步走强。今天盘中还有朋友问钱哥，华友钴业能买吗？也有朋友在问，有色股买什么好？钱哥不知道这几位朋友每天是不是在看熬笑江湖公众号的文章，如果坚持在看钱哥的文章，不至于提这样的问题。华友钴业钱哥跟踪很长时间了，还坐了一趟电梯，近期说钴涨价也好几天了。有一天还把各种钴产品价格涨幅都列出来了。今天市场震荡厉害，华友冲高后也有不少获利盘选择出来，表现为冲高回落。这个时候要回答是否能买的问题有些犯难：如果说能，你头脑一热，在冲高时进了，肯定是吃面。如果说不能，那我凭什么又还中线看好呢。短线节奏也重要的。第二个问题钱哥只想问那位朋友：钴算不算有色？除华友外，拥有全球第二大钴资源的洛阳钼业也在走强中。昨晚聊到，TCL科技短线企稳，今天前一个小时折腾一阵子后，主力也终于露出了马脚：涨3.54%，在试图收复20日线。明天需要再接再厉，收复7月24日超级大阴棒，才是比较理想。京东方今天表现较弱，有可能与北上资金砍了2亿多元有关。其实面板双雄还是有一个利好：根据TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处最新调查，京东方(BOE)与华星光电(CSOT)策略性调整8.5代线产能，由生产电视面板转移至显示器面板，加上因新冠肺炎疫情衍伸的远端工作与学习带动IT产品需求量增加，上半年中国大陆面板厂的显示器面板市占率上升至38%（去年底为35%）。其中，京东方年化成长率达19%，TCL华星则更牛，上半年出货量激增，年化成长率达633%。这家机构的数据显示，华星光电上半年显示器面板出货量低于30万片，上半年开始积极备货瞄准今年底三星电子退出后的VA曲面显示器市场，因此出货量快速拉升至220万片。
消费电子股、miniLED等板块整体上还是整理节奏，蛮蛮正常的。电动车中，杭可科技今天拉大阳，当升科技也保持了较好的上涨态势。格林美今天一度跌幅大，个人觉得与昨天上影线长有关系，整体还没走出平台，继续看好。这两天北上资金反复在沪深两市轮番折腾：一天重点搞一个市场，另一个则流出。如昨天流入沪市51亿元，流出深市7.61亿元，今天又反过来了：沪股通流出21亿，深股通流入24.5亿。总的来看，北上资金在半导体芯片股的特大利好面前，并没有兴奋。今天成交额超过40亿元的半导体芯片股有不少，如中芯国际（99亿元）、长电科技（62亿元）、紫光国微（55亿元）、沪硅产业（48亿元）、华天科技（45亿元）、三安光电（40亿元），但这些个股均没有上榜。从沪股通和深股通的前十大成交股看，只有韦尔股份上榜，而且是小幅卖出。从沪股通的前十大成交股看，高位的消费类白马继续在减持，如减持海尔智家4.7亿元、中国中免1.85亿元、伊利股份1.03亿元，金融股中，财通证券被砍4.75亿元、中国平安被砍5.54亿元，而中信证券和恒生电子则在加仓。从深股通的前十大成交股看，减持的有两家：格力电器被砍3.55亿元、京东方A被砍2.19亿元。加仓金额超过1亿元的有：东方财富（1.99亿）、五粮液（2.28亿）、宁德时代（2.64亿）、牧原股份（2.59亿）。消费电子股中，立讯精密和歌尔股份均是小数点幅加仓。目前欧洲各大股市齐涨，涨幅在1%左右。美股指数期货小幅反弹，富时A50指数期货小幅下跌。A股各大指数均在高位，面临突破，但这种时候聪明资金都会选择谨慎，今天的盘面也表现出了这特点。成交量也有一定萎缩。指数明天预计还是冲高然后震荡，但在万亿成交量的情况下，板块个股还会是轮涨，如调整了三天的消费电子股、miniLED等板块、调整了多日的游戏股、券商股等或者会有所动静。操作上还是高抛低吸，买跌不追涨。国际油价再度上涨，布油和美油涨幅均超2%，其中布油突破45美元，美油突破42美元，均创出3月9日大跌后的新高。有色股、化工股的日子也会越来越好。原因也很简单，有色和化工都属于低估值，在芯片股和白马股普遍高位、在经济复苏叠加流动性泛滥的情况下，反弹动力较足。
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