操作上,操作需合理控仓,勿过度追涨。外部的不确定性增加,有望刺激内部改革步伐。改革是军工板块的核心逻辑,中国军事体制改革、以及国防工业改革,包括科研院所改制、军民融合和混改,均有望进一步推进和落实。从军工投资角度来看,我国武装装备升级换代的加速期,已然到来。以此次对峙为例,倘若事态进一步恶化,将利好陆、空、天一体化装备建设,对军工板块短期行情将一定的支撑。不过,中印直接发生局部战争的可能性较小,不建议“以战争逻辑买军工股”、“用情绪代替思考”。
相反,站在当前时点,建议“用策略思维看军工”。除了军工自身基本面好转和改革超预期外,军工在下半年将存在逆袭的可能。众所周知,大部分军工股属于“高估值、高弹性”的牛市品种,但当前军工板块的估值已大幅回落,近一年来,相比科技股、消费股被市场追捧,军工股却不断被投资者无视或抛弃,市场对军工股预期下降的同时,军工板块基本面却逐渐好转。
简单罗列一下这6只军工股的公司亮点与主营业务:
通裕重工:我国最大的球墨铸铁管管模及MW级风力发电机主轴生产企业
迪马股份:主营房地产开发及专用车制造
大西洋:国内第一家焊接材料制造厂
安诺其:国内高端染料行业领跑者
中信重工:国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造能力
中国一重:领先的核能设备、重型压力容器、冶金设备、大型铸锻件制造商
以上观点仅供参考,不做为买卖依据,可自行加自选观察
有付出就有收获,当别人懵懵懂懂,炒股靠运气靠蒙的时候,我们是靠学习提升能力靠实力去选股,把握买卖点。那么就一定会比别人做的更好。大盘回调后必有新一轮机会,7月复利之路会再次开启。晏哥微信:503574429,大家可以加一下,为防失联,也可再续前缘,以后有什么问题,直接问我就行。更多个股以及投资方向会在盘中提示,方便大家及时看到。
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