楚国的能工巧匠干将和莫邪夫妻二人给楚王铸造宝剑，用了好几年的工夫才制成。楚王因时间久了而发怒，想要杀死铸剑人。宝剑铸了两把并分有雌与雄。干将的妻子当时怀孕就要生孩子了，丈夫便对妻子诉说道： 我替楚王铸造宝剑，好多年才获得成功，楚王为此发怒，我要前去送剑给他的话，他必杀死我。你如果生下的孩子是男孩的话，等他长大成人，告诉他说： 走出家门看到南山，一棵松树生长在一块巨石上，我留下的另一把剑就藏在巨石的背后面。 随后就拿着一把雌剑前去进见楚王。楚王非常忿怒，命令人来察看宝剑，发现剑原有两把，一把雄的，一把雌的，雌剑被送呈上来，而雄剑却没有送来。楚王暴怒，立即把铸剑的干将杀死了。
楚干将、莫邪为楚王作剑，三年乃成。王怒，欲杀之。其妻重身当产，夫语妻曰： 吾为王作剑，三年乃成，王怒，往必杀我。汝若生子是男，大，告之曰： 出户望南山，松生石上，剑在其背。 于是即将雌剑往见楚王。王大怒，使相之，剑有二，一雄一雌，雌来，雄不来。王怒，即杀之。
莫邪的儿子名叫赤，等到他后来长大成人了，就向自己的母亲询问道： 我的父亲究竟在哪里呀? 母亲说： 你的父亲给楚王制作宝剑，用了好几年才铸成，可是楚王却发怒，杀死了他。他离开时曾嘱咐我： 告诉你的儿子：出家门后看到南山，一棵松树生长在一块巨石上，宝剑就在石头的背后面。 于是，儿子走出家门向南望去，不曾看见有什么山，只是看到屋堂前面松木柱子下边的石块，就用斧子击破它的背后面，终于得到了雄剑。从此以后，儿子便日思夜想地要向楚王报仇。
莫邪子名赤，比后壮，乃问其母曰： 吾父所在? 母曰： 汝父为楚王作剑，三年乃成，王怒，杀之。去时嘱我： 语汝子：出户望南山，松生石上，剑在其背。 于是子出户南望，不见有山，但睹堂前松柱下石低之上，即以斧破其背，得剑。日夜思欲报楚王。
一天，楚王在梦中恍惚看到一个男儿，双眉之间有一尺宽的距离，相貌出奇不凡，并说道定要报仇。楚王立刻以千金悬赏捉拿他。男儿听到这种情况，逃亡而去，躲入深山唱歌。路过的客旅中有一个遇到他悲歌的，对他说： 你年纪轻轻的，为什么痛哭得如此悲伤呢? 男儿说： 我是干将、莫邪的儿子，楚王杀死了我的父亲，我定要报这杀父之仇。 客人说： 听说楚王悬赏千金购买你的头，拿你的头和剑来，我为你报这冤仇。 男儿说： 太好了! 说罢立即割颈自刎，两手捧着自己的头和雄剑奉献给客人，自己的尸体僵直地站立着，死而不倒。客人说： 我不会辜负你的。 这样，尸体才倒下。 #p#分页标题#e#
王梦见一儿，眉间广尺，言欲报仇。王即购之千金。儿闻之，亡去，入山行歌。客有逢者，谓： 子年少，何哭之甚悲耶? 曰： 吾干将、莫邪子也，楚王杀吾父，吾欲报之。 客曰： 闻王购子头千金，将子头与剑来，为子报之。 儿曰： 幸甚! 即自刎，两手捧头及剑奉之，立僵。客曰： 不负子也。
客人拿着男儿的头前去进见楚王，楚王非常欣喜。客人说： 这就是勇士的头，应当在热水锅中烧煮它。 楚王依照客人的话，烧煮头颅，三天三夜竟煮不烂。头忽然跳出热水锅中，瞪大眼睛非常愤怒的样子。客人说： 这男儿的头煮不烂，希望楚王亲自前去靠近察看它，这样头必然会烂的。 楚王随即靠近那头。客人用雄剑砍楚王，楚王的头随着落在热水锅中;客人也自己砍掉自己的头，头也落入热水锅中。三个头颅全都烂在一起，不能分开识别，众人于是分开它们的汤与骨肉，而埋葬了它们。
客持头往见楚王，王大喜。客曰： 此乃勇士头也，当于汤镬煮之。 王如其言。煮头，三日三夕不烂，头踔出汤中，踬目大怒。客曰： 此儿头不烂，愿王自往临视之，是必烂也。 王即临之，客以剑拟王，王头随堕汤中;客亦自拟己头，头复堕汤中。三首俱烂，不可识别，乃分其汤肉葬之。
