三一重能(SH688349):
同花顺(300033)数据中心显示,三一重能2月6日获融资买入253.48万元,占当日买入金额的6.73%,当前融资余额1.10亿元,占流通市值的2.24%,低于历史10%分位水平,处于低位。 融资走势表 日期融资变动融资余额2月6日-158.19万1.10亿2月3日-10... 网页链接
三一重能(SH688349):
北极星风力发电网讯:近日,三一重能近期接受调研时表示,公司 年四季度销售容量为2GW左右,与之前预期保持一致,预计全年销售容量为4.5GW左右,同比增加30%-40%左右。公司规划销售容量为7-9GW左右,较会有较大幅度的提升... 网页链接
特理-巴韭特:
最近做了一些了解,包括对基金经理的沟通,并且和在一风电主机龙头工作的师弟聊了二十分钟,做一些分享:
机构不看好的理由:
A 觉得风电行业没什么技术含量;
这个我觉得过于看低风电行业了,要知道就算到目前位置,国内风电在陆风的技术才和歌美飒他们差不多,因为国内供应链优势才能在陆风中成本低于国外三分之一;
可是在海风方面,技术含量和复杂程度远大于陆风,目前国内在6MW及其以下才和国际巨头持平,可是在6MW以上,国际巨头的技术和维护经验目前明显占优,且国外海风成本总体成本还比国内低三分之一;
所以那种说风电没什么技术含量的机构言论,是比较草率的,至少风电属于大型高端制造行业,且中国后续会继续发展制造优势的,要不然印度越南这些国家为啥还不能发展?
B 觉得风电行业已经过了爆发期,0-10的阶段已经到9了,后续市场增量很少
这个言论我同意部分,风电行业特别是国内陆风,实际上优质资源大部分用了,只有少数风光大基地(太远,需要特高压和储能),分布式风电也不是主要增量;但是可以看到海风的巨大空间,特别是国外的巨大市场空间;
国内风电主机龙头在手订单饱满,为啥敢低价中标,因为风电成本后续会因为大型化持续下滑,金风科技和明阳智能在手订单都是25GW左右,这完全可以满足3年的充足生产需求,这么确定性的三年增长,为啥机构视而不见?
那后续3-呢?实际空间也不少,远景去年底竟然拿到6GW的海外大单,并且各个主机也提出更符合自身的发展模式,譬如明阳智能把重心放在风光氢储一体化模式;
C 风电的商业模式不大行;
风电行业特别是设备行业属于周期行业,世界龙头vestas目前的稳定盈利模式是维护,金风科技和明阳目前主要是自建风电场,也能获得稳定利润;
所以风电主机行业商业模式确实一般,但也可以通过自建风电场和维护,形成稳定利润;
总体来说,机构不看好的理由过于片面了,实际风电主机行业有3年内的确定性业绩增长,并且后续海外的广大空间,发展氢能或自建风电场 维护主机模式,也有一定的想象空间;
个人觉得是介于成长股和价值股之间的行业,不仅业绩稳定,长远来看发展空间也比较大;
@parproy明阳智能(SH601615)三一重能(SH688349)宁德时代(SZ300750)
不可能变可能:
三一重能(SH688349)
不得不服
机构的研究分析还是比散户到位
当大家都看好海风
守在东方电缆
明阳智能的时候
三一却涨的最多
投资一定要做少数派
不要人云亦云
明阳智能
东方电缆