【今日游资和机构龙虎榜】
嵘泰股份(605133):一机构买3670万
云从科技(688327):一机构买1305万
金冠电气(688517):三机构买3401万
铜牛信息(300895):四机构买4850万、卖2101万
慧博云通(301316):华鑫成都交子大道及财通杭州上塘路游资主买,一机构买1891万
联特科技(301205):中金上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买,三机构买1781万、卖3065万
景嘉微(300474):海通上海崮山路及国君上海新闸路游资主买,三机构买1.66亿,一机构卖4525万
杰创智能(301248):东海上海新郁路及平安南通工农路游资主买,三机构买1671万,两机构卖1113万
博菲电气(001255):申万上海昌化路及光大上海卫清西路游资主买,一机构买908万,两机构卖1803万
亚星锚链(601890):华泰总部及中建投深圳滨海大道游资主买,三机构买1.2亿,亿机构卖2000万
同庆楼(605108):国君总部及中信总部游资主买,三机构买9869万,两机构卖1701万
能科科技(603859):上证深圳海德三道游资主买,四机构买7611万,两机构卖3270万
浪潮信息(000977):兴业厦门湖里大道及安信西安曲江池南路游资主买,一机构卖3486万
新朋股份(002328):华泰无锡梁清路及华鑫上海莲花路游资主买,一机构卖787万
恒烁股份(688416):财通济南沥源大街及华泰总部游资主买,一机构卖1281万
剑桥科技(603083):长江上海东明路及华泰总部游资主买,一机构卖633万
立昂技术(300603):华鑫成都交子大道及华鑫上海陆家嘴游资主买
鸿博股份(002229):华泰无锡梁清路及浙商杭州五星路游资主买
天音控股(000829):华泰上海武定路及国君上海福山路游资主买
好利科技(002729):财通杭州上塘路及中信杭州凤起路游资主买
宇通重工(600817):东莞湖北分公司及东亚上海分公司游资主买
$三六零(SH601360)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $春兴精工(SZ002547)$ $中航电测(SZ300114)$ $立昂技术(SZ300603)$ $金龙羽(SZ002882)$ $景嘉微(SZ300474)$ $省广集团(SZ002400)$ $亚星锚链(SH601890)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $天音控股(SZ000829)$ $哈工智能(SZ000584)$ $金三江(SZ301059)$ $联特科技(SZ301205)$ $剑桥科技(SH603083)$ $厦门信达(SZ000701)$ $龙洲股份(SZ002682)$ $慧博云通(SZ301316)$ $金时科技(SZ002951)$ $宇通重工(SH600817)$ $甘咨询(SZ000779)$ $百润股份(SZ002568)$ $黑猫股份(SZ002068)$ $杰创智能(SZ301248)$ $新朋股份(SZ002328)$ $北纬科技(SZ002148)$
#外资大逆转!A股涨势重启?#
#算力板块能否持续爆发?#
#光伏新增装机迈入百GW时代?#
#国防部证实中方拒绝与美防长通话#
#俄方称英向乌提供战机将影响全世界#
#建行、工行等多个网点终止营业#
光大证券:中环股份光伏硅片外销市场规模登顶全球第一,产品结构持续升级,预计底公司产能将达140GW;光伏组件销量高增,叠瓦组件产能持续提升,预计组件出货有望突破10GW;半导体产能规模持续提升,预计底实现6/9/12英寸产能90/100/32万片/月的产能目标。
今日资金攻击线路图(热点概念与活跃概念,及部分强势品种):
早盘: 超超临界发电(涨停:华西能源)→汽车整车(涨停:英利汽车)→证券(涨停:光大证券 )
午盘: 锂电池(涨停:意华股份 )→煤炭(涨停:安源煤业)
市场强势股池(选取每日市场人气标的作为轮动炒作和风向标)
603069 海汽集团 (国资改革七板)
002630 华西能源 (电力五板)
603051 鹿山新材 (光伏四板)
000599 青岛双星 (汽配+国改四板)
600536 中国软件 (国产软件三板)
000025 特立A (国改高标+汽车服务)
点评:总是市场来看,虽然连续放量上涨,但整体难言行情好转。汽配走着走着又回到主流上来了,国改这两天亏钱效应有点炸裂,汽配目前来看就是载歌载舞等着龙头复牌的节奏。其余方向的话,新的电力比较超预期,但市场人气来看很难超越汽配。
6月9日复盘和实盘
(愚昧是智者的一种社会资源)
市场高度及连板情况:
当前市场高度:8板
7进8有1家:海汽集团(转型旅游+国资改革)
5进6有1家:华西能源(电力设备+光伏)
2进3有3家:常宝股份(钢铁+超超临界发电),科远智慧(国产软件+超超临界发电)
1进2有7家:合金投资(核电+新材料),光大证券(证券),国机汽车(汽车服务+国资改革),江苏国力(电力+超超临界发电),广田集团(建筑装饰+新型城镇化),贵州燃气(燃气+天然气),安源煤业(煤炭开采)
最近一直强调现在就是退潮期,前期涨幅多的赛道板块今天回调是很大的(汽车相关/半导体/光伏),电力这一块回调的还不是那么大。今天涨停板数量相对于昨天减少很多,今天青岛双星和特力A这两只票的大幅下跌最后跌停,直接带崩短线情绪。昨天也一直强调这两只票对短线的影响。
今天大盘走弱,基建/建筑装饰/房地产是有表现的,有一些个股都涨停了。因为这些板块最近是一直都没怎么涨的。
现在市场分化是很严重的,高位晋级成功的直接走加速(华西能源),晋级失败的直接走补跌,在大盘这个行情做涨停接力仓位一定要控制,等大盘回调差不多可以加大仓位做。
这里大家要控制风险,早两天大盘指数是没跌的,但是个股挣钱效应是很差的,而且有些个股已经是进入下跌趋势了。今天大盘有较大的跌幅,个股杀跌是很严重的还有情绪也很严重,再次提醒控制风险,控制回撤。
现在的选股方向可以去找汽车和电力中没怎么涨的低位强势股(有温和放量且均线修复好的),还有就是去找大盘这段时间没怎么涨的板块的个股(房地产/建筑装饰/基建/家用电器/医疗保健/家电)。
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#A股##阳光电源大涨,还能涨?#题材上:阳光电源反6个点,隆基反弹,通威股份跌停后继续跌,光伏还能涨?报告提到光伏发展,权重光伏不看好,但中小低估值光伏依旧可关注,同时近期光伏并未下跌;上层提到,企业融资,光大证券打板,券商底部起量,随银行,近期关注,有助于稳定指数;十年碳达峰,四十年碳中和,下周碳中和继续关注;其他板块关注人大标的,一带一路,多胎,混改,充电桩等标的等。补充:目前抱团股大规模获利盘下压依旧在,上半年题材股机会,注意方向。
光大证券:市场普遍知悉取向硅钢的需求主要在变压器领域,但却忽视了其作为光伏、风电新材料的价值。根据中电联对于-2025年电力结构相关预测以及《“双碳”战略下取向硅钢的价值与市场机遇》的测算方式,我们测算出-2025年新增装机容量对应变压器用取向硅钢量分别为164、176、187、201万吨,其中光伏、风电新增装机容量对需求拉动作用逐步提升,占当年电力行业新增变压器对取向硅钢需求量的比例从的59%提升到2025年的78%。
周三晚间A股上市公司重要公告精选:
以下均是利好消息:
1·2·南网能源:第三季度拟新增分布式光伏业务24.01万千瓦
3·开创国际:西班牙ALBO公司新建厂房已完成建设,正在进行设备调试运行
4·东风股份拟收购博盛新材51.06%股权
5·光大证券:公司及子公司获得政府补助共计约3.62亿元
6·开尔新材:签订日常经营重大合同 合同总金额3139万元
7·龙建股份:本年累计中标额176.56亿元 同比增12.4%
8·东威科技:截至10月19日取得发明专利证书2项
9·海螺水泥:100亿元中期票据获准注册
10·中国石化:斥资7271万元回购1700万股A股
11·龙蟠科技:签署12万吨磷酸铁锂项目战略合作协议
12·交建股份:中标18.86亿元高速公路项目
13·天微电子:拟回购不低于3000万元且不超过5000万元公司股份
14·赛力斯汽车与文灿集团签订战略合作协议
15·风光股份:获得能源管理体系认证证书
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6月15日早盘提示,粉丝朋友注意查收
昨日市场深V基本符合预期,短期盘面回踩3200点附近后拉起,走出放量大阳线,在经过昨天的大幅拉升之后今天的市场就尤为关键,今天关注能否再次放量上行,3290点附近是强压力位,如果该位置能够突破,牛市或许已经悄然来临。今天依旧关注券商板块的动向,如果是牛市,那么今天券商理应再次向上加速冲锋!
板块主线逻辑:
1、新能源车:最近唯一硬核板块,超级大盘股可以轮流涨停,说明有大资金进来了,继续重点关注。
2、光伏概念:这里也包括储能概念,新能源车需要解决大量用电的问题。
3、券商板块:如果是牛市券商会轮番表现,但是现在还存在疑问,还需要观察。
投资参考:
1、新能源车:特力A、广东鸿图、光洋股份、汉马科技
2、光伏概念:集泰股份、德联集团、天赐材料
3、券商板块、光大证券、长城证券、财信证券
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香港证监会:光大证券因违反打击洗钱的监管规定 被罚款380万元
难怪昨天光大几乎走出了天地板,原来原因在这,违反有关打击洗钱的监管规定,被罚了380万,这罚钱是小事,但洗钱就有点不好搞了,又是有先知先觉的资金提前跑路了。
另外还有些零碎的消息,像国家能源局数据显示1-5月份太阳能发电409亿元,同比增长249%。还有茅台董事长丁雄军喊话,今年目标营收1259亿元,增速15%等,对各自板块都是利好,看资金反应。
回归盘面
美股刚反弹了一天,结果昨晚又是大跌特跌,顺带着今天A股也跟了一个低开,随后宁德时代发力,带着A股又走出了熟悉的低开高走,再次特立独行,也难怪现在外资都喊着拥抱中国资产。
本来火柴想直接说今天稳了,但是一看宁王这走势,属实有点猛。。现在才开盘半小时,总觉得有点用力过猛,劲使得有点大,怕后面接不住或者要轮动,那指数估计就要回落了。稳一点,最差看个震荡吧。
至于个股,宁德这么猛,自然是光伏锂电、锂矿、有机硅等这些题材最猛咯,咱们算是命中靶心了,火柴躺宁王躺的很舒服。
之所以这两天火柴会反复说重点看光伏锂电、锂矿,就是因为其它的都涨一轮了。大消费已经有点后劲不足,剩下的权重就是光伏锂电和科技芯片相对而言没有大“涨”过,二选一,火柴首选了前者,后者后面再看。
追是不太适合追了,可以考虑低吸埋伏下芯片半导体啥的,另外,证券板块或许也能考虑关注下,首先要能企稳。
【回天新材:顺应市场增长,扩产光伏背膜及有机硅胶】
事件:
公司公告控股子公司常州回天将以自筹资金5,800万元投资建设年产3,000万平方米太阳能电池背膜项目,上海回天将以自筹资金1,200万元投资建设年产1.87万吨光伏有机硅胶项目。
1. 光伏行业成长性凸显,抢占增量市场正当时
光伏封装材料是公司优势业务,常州回天现有背板年产能5000万平米,上海回天现有光伏单组分、双组份硅胶年产能4.2万吨,上半年常州回天营收同比增长110.4%、上海回天营收同比增长30.4%。光伏行业将在“十四五”迎来更大发展,实现平价后行业成长性更为清晰,根据光大电新组预测,-25年国内光伏累计装机CAGR有望达18.9%,年均新增装机67.4GW,随着光伏硅胶和背板市场规模持续增长,新增产能有望快速消化,优势企业抢占增量市场正当时。
背板方面国内行业已完成进口替代,集中度仍在持续提升,常州回天完成扩产之后公司背板产能将增长60%以上,随着行业龙头的业务重心向胶膜等业务倾斜,公司背板业务的行业地位将持续提升,此外此次扩产为新品透明背板提供配套基础,双面组件叠加轻量化趋势下将提升公司背板业务竞争力。胶粘剂方面公司位居行业前列,上海回天扩产之后单组分硅胶产能将提升58%以上,充分享受行业增长红利。
2. 增强优势市场,为持续发展转型提供动能
贸易摩擦及疫情重塑全球供应链之后,以华为、中车为代表的国内高端制造业,在材料领域实现自主可控已经成为较为急迫的问题,公司作为国内胶粘剂行业龙头,未来几年处于进口替代提速驱动产业升级的关键窗口期。公司聚焦光伏等优势市场,重点突破转型5G通信、消费电子、轨交和动力电池等其他高端市场的发展路径清晰,随着公司光伏材料新增产能的释放,公司产品结构将继续得到优化,规模优势效应下公司综合竞争实力和盈利能力将继续获得提升,并为向其他高端业务赛道的突破转型提供动能。
3. 风险提示:1)原材料价格波动;2)下游行业增长放缓;3)产品验证导入不及预期的风险;4)市场竞争加剧。
来源:光大证券研究