对中兴通讯的复盘
9月1日，我曾专门写过一篇文章，推荐中兴通讯，那时候股价大约24元多，虽然它很长时间不涨，但是我分析它的扣非后的主营业务收入和利润均处于上升阶段，所以对于它的后市是比较看好的。
从现在的走势来看，我当初对它的判断还是准确的。从24元到目前的30元，股价上涨25%。而且，我还会将继续持有，认为未来它仍然有进一步上涨的空间。
对中兴通讯有信心，首先是基于数字经济的大环境。中兴通讯从通讯向数字经济筑路人角色转变，正好符合当前中国经济转型升级发展需要，它的第二成长曲线，包括在服务器、金融数据库方面的研发，成果初现，想来按照这条路走下去，虽然道路比较曲折，但前景应该还是比较广阔的。
我们总把中兴和华为比，认为中兴不行，特别是受美国制裁后，就更加看不上中兴了。但是，实际上中兴在通讯行业领域仍然是前几名的存在。而经过制裁事件后，有凤凰涅槃重生的感觉，我相信未来的中兴能成长为真正展翅高飞的凤凰。
中兴董事长的目标是2-3年内跨入世界500强，海口已经夸出去了，我相信不是信口开河，一定是经过深思熟虑后的，所以，我相信这一定能实现。
鲸落万物生
今天市场依然呈现调整走势，虽然今天外资还是净流出，但我感觉美联储加息的影响基本过去了， A股还是很有概率，按照自己的节奏走出自己的行情。
今天在我看来最大的亮点是，前期非常活跃的ChatGPT、华为欧拉、AIGC等概念股集体高位大跌。正所谓鲸落万物生，如果这些题材股不退潮，资金一直在这些板块博弈，那其他两块显然就没啥机会，现在资金大规模离场，其他低位的板块就很有可能获得这些资金的青睐。
今天一直没有表现的光伏板块大涨了，显然资金分流到光伏板块了。其实风光储锂电池等赛道股连续缺席12月底到1月底由外资推动的核心资产行情，以及长假过后至今由游资发动题材股行情。按在板块轮动的角度看，本轮市场震荡调整结束之后，赛道成长股是很有概率开启一波行情的。
逻辑上，首先，美联储加息放缓应该利空出尽了，赛道股因利率上行而估值被压制的情况可能开始好转；其次，光伏和风电去年因疫情而推迟交付的订单，最近开始大规模交付，公司业绩很快得到释放，同时就目前的订单指引看，全年订单依然非常好。再次，2月份新能源车销售数据显示新能源车景气度依旧旺盛，特斯拉降价、锂矿价格下跌、宁德时代锂矿返利等冲击可能已经过去。总之，淡季过去旺季即将出现，赛道行业可能会由之前的戴维是双杀转为戴维是双击，股价弹性也是具备很强的吸引力。
我们明显感受到信创概念，或者软件股，短期内的走势还是非常强势。我们之前跟踪的安妮股份，英飞拓，这些股票都可以持续关注着，等重新出现新的机会信号。拓维信息，现在已经较高了，短线不适合追高了，那波行情也很快走完了，这次和人工智能有关系。周六有华为鸿蒙大会，鸿蒙概念炒作比较火，润和软件也有明显表现，拓维信息也有关系。
