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山高人为峰_：
回复@山高人为峰_: 高测股份(SH688556) 高测四季度业绩爆棚，这家切片龙头公司的历次电话访谈里面，都对钨丝的使用前景予以否定（前几次还比较客气，最后一次干脆说下游客户没需求）。现在硅料硅片的价格暴跌，本来就是靠卖多余片的价差生意，谁还敢用四倍于碳钢金刚线的钨丝线，不怕切一片赔一片？福利汪的金刚线母线四季度开始满产满销（180-200万km），明年一季度开始直接升50%到300万km每月，如果现在就开始交易年底和一季度业绩增长预期的话，狗哥算是一个非常不错的低位标的了。（福利汪的互动易显示高测也是它的金刚线母线客户）//@山高人为峰_:回复@散户调研:16号的这个录音，最后15分钟的内容，正式宣告了钨丝金刚线使用前景的死刑。高测每月5-10万km的钨丝线全部都是内部测试验证使用，完全不是下游客户的需求。还在用意淫钨丝金刚线的“潜在广阔前景”来支撑某Tony电子股价的，死心吧。东尼电子(SH603595) 厦门钨业(SH600549) 中钨高新(SZ000657)
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行家说-三代半：
最近，浙江省湖州市安吉县引入了一个总投资为53亿元的碳化硅项目，主要产品将包括碳化硅设备、器件、模块和充电桩。
53亿碳化硅项目签约落户
12月23日，“安吉发布”官微称，在安吉县第十五届投资贸易人才洽谈会开幕式上，当地集中签约项目共35个，其中产业项目24个，总投资268亿元，固定资产投资218亿元。
本次活动签约项目中包括一个碳化硅全产业链项目——项目总投资53亿元，固定资产投资40亿元。
据介绍，该碳化硅项目将主要生产从装备制造、芯片封装测试、模组模块（含逆变器）到充电桩系列产品，达产后预计年销售收入50亿元以上，年创税收2.5亿元以上。
会议信息显示，该碳化硅项目签约方为苏州辰隆集团董事长王小刚。苏州辰隆集团成立于3月，主要从事行业投资工作。
辰隆集团官网资料显示，他们现已控股1家深交所上市公司(北京真视通科技股份有限公司) 、参股1家上交所上市公司(江苏吴中实业股份有限公司)、参股1家深交所上市公司(苏州华亚智能 科技股份有限公司)、控股1家新三板上市公司(辰隆万物供应链管理股份有限公司) ，还控(参) 股多家企业。
“行家说三代半”发现，东尼电子的碳化硅项目也位于浙江省湖州市。
据了解，东尼电子的碳化硅项目总投资4.69亿元，将购买约250台长晶炉及配套切磨抛设备。目前，东尼电子已有50余台长晶炉已完成安装调试，另有约100台长晶炉正在陆续安装调试，预计将于11月达产，项目完全达产当年可实现年营业收入约7.78亿元。
盘点浙江其他碳化硅项目
自以来，浙江还有7个碳化硅项目。
10月22日，宁波政府网站发布了《宁波市重大建设项目“十四五”规划项目汇总表》，其中提到中电化合物总投资10.5亿元建设的宽禁带半导体材料项目，并计划在-2025年投入8亿元资金。
根据公告，中电化合物将分二期建设该项目：一期计划投资2.2亿元，租用杭州湾数字产业园1万平方米厂房，二期征用土地70亩，形成年产8万片4-6寸碳化硅衬底及外延片、碳化硅基氮化镓N外延片生产能力。
今年10月，致瞻新能源（浙江）有限公司一期项目目前正在调试设备，预计将于11月中旬正式开工，有望实现“当年签约、当年投产”，达产后产值预计3亿元。
同年2月17日，致瞻科技正式签约落户浙江嘉善区姚庄镇；该碳化硅项目计划投入10亿元进行建设，用于开发新能源车用碳化硅半导体电控器件。其中，项目一期于今年3月进场施工，租赁22000平方米厂房，达产后产值预计3亿元。
8月27日，由江西中弘晶能科技有限公司实施的“年产3GW光伏电池片及组件成品和半导体（碳化硅）”项目签约落户浙江台州市黄岩区，项目总投资约50亿元，分两期建设。
一期投资20亿元，主要用于生产建设工业4.0智能5G工厂，包括年产3GW太阳能光伏组件、年产3.6亿片硅片切片、年产3GW HJT电池片印刷车间。二期投资30亿元，用地面积约200亩，主要生产半导体（碳化硅）项目。
8月19日，浙江省衢州市生态环境局龙游分局发布了一个碳化硅项目环评报告，据说“质量可与Wolfspeed单晶晶圆相当”。
公告显示，该碳化硅项目总投资1.14亿元，计划年产半导体碳化硅单晶晶体2.16吨以及半导体碳化硅单晶外延片15000片等，项目建设单位为赛飞凌半导体（浙江）有限公司。
今年6月，嘉兴斯达的碳化硅项目入选了浙江省重点建设和预安排项目计划，该项目致力于开展高压特色工艺功率半导体芯片和SiC芯片的研发与产业化，达产后将形成年产72万片功率芯片的生产能力。
目前，新建项目部分厂房已顺利结顶，预计今年9月底基本完工。根据斯达4月9日公布的最新财报，他们的“SiC芯片研发及产业化项目”的投资资金为5亿元，度已投入超1675万元。
今年5月，位于丽水经开区的浙江广芯微电子6英寸高端特色硅基晶圆代工项目正式封顶。据悉，该项目计划总投资约24亿元，建设全部完成投产后，可实现年产折合6英寸240万片特色工艺硅基功率半导体晶圆及年产3.6万片第三代半导体碳化硅等晶圆的生产能力，年产值达30亿元。
3月15日，民德电子发布了变更募资项目公告，拟投资2.8亿元在浙江建设碳化硅功率器件产业化项目。
秋天的两只小鸡：
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本周电子板块表现:
本周大盘指数多数下跌，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为1.61%、2.51%、1.57%；电子行业涨跌幅为0.02%，在31个申万一级行业中涨幅位居第22位。在电子行业细分板块中，走势出现分化，涨跌幅排名前三的板块分别为半导体设备、光学元件、品牌消费电子，涨跌幅分别为3.54%、1.39%、1.21%。
本周电子板块个股表现:
本周电子板块苏大维格、新亚制程、东尼电子领涨，涨跌幅分别为28.98%、13.66%、12.30%，公司主要业务分别为微纳结构产品制造和技术服务、电子制程方案、超微细合金线材及其他金属基复合材料。智动力、深纺织A、佳禾智能领跌，涨跌幅分别为-13.08%、-12.67%、-11.78%，公司主要业务分别为消费电子及新能源汽车精密器件、偏光片、电声产品制造。
台积电晶圆代工市占率进一步提升，宣布建设美国二厂
根据TrendForce对Q3全球晶圆代工厂的数据统计，台积电依然处于霸主地位，且份额环比依然在提升。台积电Q3晶圆代工收入201.63亿美元，环比增长11.1%，在前十大晶圆厂中增速仅次于华虹集团；台积电Q3市场份额约为56.1%，环比提升2.7个百分点。周二美国总统拜登和台积电创始人张忠谋一起宣布台积电美国第二座晶圆厂开业，在亚利桑那州的投资从120亿美元提升至400亿美元。
投资建议
受到疫情/贸易冲突/通胀等多重因素影响，消费电子销售持续承压，电子板块内部呈现结构性景气度分化，我们认为XR/AIOT/新能源汽车/双碳等下游市场景气度有望持续提升，带动上游数字模拟设计公司和功率半导体业绩增长，重点标的国芯科技/华润微/新洁能/闻泰科技。晶圆厂资本开支居高不下，同时半导体设备材料国产化率仍有较大提升空间，因此我们长期看好半导体设备及材料赛道，重点标的盛美上海/拓荆科技/华海清科/神工股份。
风险提示：宏观经济下滑的系统性风险；新冠疫情反复反弹风险；消费电子/新能源汽车/光伏储能等下游增速低于预期风险。
来源：[国联证券|熊军,王晔]
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