光伏胶膜：供给不足创造炒作空间
1、事件驱动：近期光伏胶膜原材料趋紧，EVA 粒子的需求同时受光伏需求、线缆发泡料需求等多方面影响。随着9-10月发泡、线缆等需求季节性旺季来临，叠加硅料供给释放提升光伏级需求，预计胶膜粒子供给或将趋紧，光伏胶膜价格有望进—步向上。
2、成本不高，但很关键。光伏胶膜主要用于组件封装，对电池片起到保护作用。由于光伏组件常年在露天环境下工作，再加上光伏电池封装过程具有不可逆性，所以一旦胶膜、背板黄变、龟裂，电池就容易失效报废。所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，但是却很关键。
3、行业集中，盈利优势明显。福斯特市场份额超过了85%，与其他小厂商相比，如赛伍科技为例，在光伏薄膜业务毛利率差异约12%，净利率差异约为9%，盈利能力上有明显的优势。
4、顺价容易。胶膜盈利与胶膜价格正相关度较高。由于胶膜在组件中的成本占比相对较低，顺价相对顺利，供给方面，结合目前内部头部企业市占率高，也具有相对较强的库存管理能力，而外部今年1-4月EVA进口总量在34.8万吨左右，同比下滑17%。因此相关价格好受控制炒作，盈利有望进一步提升。
5、相关公司：行业前四福斯特、海优新材、斯威克、赛伍科技。
（二）T字板
奥维通信（3板）：军工电子信息化+模拟训练
1、据国防部发布，8月9日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。公司是一家从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案的重点高新技术企业和军民融合企业。
2、公司的产品类型之一“模拟训练装备”主要应用于部队模拟作战训练等场景。
金鸿顺（2板）：股权转让+底盘冲压零部件
1、8月7日公告，公司股东金鹤集团拟分别向长风云帆精选1号私募证券投资基金、拓牌兴丰7号私募证券投资基金转让公司股份766.72万股（占公司总股本5.99%），转让价格均为19.59元/股，转让价款总额均为1.502亿元。
2、公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。
亚振家具（首板）：家居家装+金刚石
1、8月8日，工信部、住房和城乡建设部等四部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》。公司主营业务为家具产品的研发设计、生产和销售，主要产品为“亚振·A-Zenith”、“亚振·AZ”两大品牌活动家具、“亚振定制”全屋定制家居解决方案、AZHOME家居配套及周边产品。
2、10月，公司投资亚振钻石，并持有60%股权，截止4月，公司投资比例调整为30%。此项目主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售，最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石。
通富微电（1.39亿，涨停）:Chiplet封装+ADM
1、公司已具备了Chiplet封装的大规模生产能力；在CPU、GPU、服务器领域立足7nm，进阶5nm。公司通过并购，与AMD形成了“合资+合作"的强强联合模式，AMD业务贡献营收约50%。
2、调研显示目前两个封测厂在做华为项目，一个通富微电，一个长电科技（绍兴），华为给通富8000-1万片每个月，20亿人民币一年，毛利率50%以上。明年下半年开始有量产，年底大批量出货。
日出东方（6949万，涨停）:空气能热泵
1、空气能热泵是是一种新型节能设备，中国空气能热泵销售额（内销+出口）占整个热泵市场91.5%，其中出口规模翻倍增长，明显快于内销。公司形成了连云港和顺德两大热泵制造基地。
2、公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列，是获得ERP认证的鲜有参与者，设有“空气能研发中心”等研发创新平台，拥有多项国家专利技术，先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，是全球相关行业标准的参与制订者。
芯原股份（5765万，7.01%）:Chiplet+半导体IP供应商
1、Chiplet相比传统的SiP可以增强性能，公司具备5/7nm先进制程节点上的设计能力，上半年公司14nm及以下工艺节点收入占比超65%，7nm及以下工艺节点收入占比超52%，目前公司已推出了基Chiplet架构的高端应用处理器平台，该平台12nmSoC版本已完成流片和验证，并正在进行Chiplet版本的迭代。
2、公司是中国大陆第一、全球第七的半导体IP供应商，公司有六大核心处理器IP，分别为GPU、NPU、VPU、DSP、ISP和DisplayIP，此外还有1400多个数模混合IP和射频IP。芯原的神经网络处理器（NPU）IP已被60余家户用于其110余款人工智能芯片中，视频处理器IP已被全球前20大云平台解决方案提供商中的12个采用。
