你向往的美好生活，都在云米智能家居
智能浪潮日益迅猛，针对当前的市场行情与发展前景，云米也在追随潮流的脚步向上攀登，重磅推出AI：Helpful战略，将无处不在的AI嵌入到云米的产品基因，与智能家居融为一体，为用户们打造出涵盖线上与线下的「一站式全屋智能」。告别传统家电带来的重重困扰，真正将高端技术下沉到日常生活，云米改变用户单一的家居生活理念，重新定义生活，却不会束缚用户的选择，让用户亲身体验智能家居带来的便捷生活。
多种类智能电器，云米让你的生活更多彩
云米打造60+全屋智能产品矩阵，产品功能覆盖到家中的每一个场景。从客厅的电视互动屏，到卧室的AI全域风空调、智能窗帘;从厨房的AI烟灶套装、AI消毒烘干洗碗机，到浴室里的AI健康监测马桶、净肤更美肤的AI美肤洗热水器;家庭全域使用的超级开关HomePad、能主动避障的AI扫地机器人……产品种类应有尽有，呵护家庭的方方面面。
云米AI抽油烟机Flash 2，超薄小巧的外形不会占用过多的空间，隔空感应挥一挥手就可以控制开关，视觉慧眼精准识别油烟大小及时调节吸力，还能通过烟灶互联，在智能平台实现点火、抽油烟机同步开启;云米AI美肤洗微泡热水器，具有AI亲肤洗功能，采用磷脱氧铜环保水箱能抑制抑制细菌净化水质，高达99.99%的抗菌率，支持WiFi智能交互，预约洗澡模式不用等;21 Face2 Pro云米AI智能冰箱，配备21英寸IPS高清触摸时髦大屏，满足看剧、听音乐等多重体验，还能在线下单，购买果蔬。
云米全品类AI产品真正做到了互联互通，覆盖了家居生活的全场景，无论是居家的哪个场景，都能让消费者更加切实的感受到全屋智能的便捷与魅力，也让向往的美好生活近在咫尺。
云米智能家居，纵享年轻化的最佳选择
云米与时俱进，向年轻化方向不断探索与创新，致力以AI科技新品来打动年轻消费者，为用户提供更自由、更便捷的智慧生活。为了更好地诠释和传递“科技潮牌”的品牌概念，云米官宣时尚人气明星邓伦为代言人，共同构建品牌与年轻人间沟通的话语体系。云米也希望可以借此作为桥梁，借助邓伦影响力丰富受众圈层，进一步强化消费者对云米“科技潮牌”认知，为越来越多年轻人带来潮流的全屋智能生活新体验。
MCU芯片龙头股：
士兰微（600460）：生产的MCU芯片广泛应用于光伏逆变器、工业变频器、电动车、纺织机械等诸多领域，是如今国内掌握核心科技的行业领头羊，销售额大幅上涨。
兆易创新（603986）：国内闪存芯片巨头，全球NORFlash的市占率达6%，就开始布局MCU芯片，是目前中国最大的MCU芯片制造企业。因全球芯片的短缺，营收大幅上涨，产品性能和价格在业内极具竞争力，生产32位的通用MCU芯片有望吃到这波MCU国产化的红利，研发水平业内领先，签约客户已超两万家。公司MCU业务的爆发实现了净利润的暴涨，再次推出新型的risc-V内核MCU，又开始车规级MCU生产，是MCU芯片龙头。
芯海科技（688595）：多年来专注高性能MCU产品的研发，提供物联网问题的解决方案，在行业深耕多年对MCU技术有着丰富经验，产品在智慧家居、微控制器和工业测控领域有诸多应用，同美的集团、小米、中兴通讯、海尔智家等主流品牌建立合作关系，还是鸿蒙生态的战略伙伴。投入的研发费业内领先，拥有数百项专利，32位MCU开始量产，车用MCU的布局，赛道空间广阔，极具核心竞争力，未来可期。
北京君正（300223）：生产的MCU芯片应用在汽车照明和触控领域，一季度业绩翻倍，新产品竞争力强，MCU生产线正快速扩张。
国民技术（300077）：MCU芯片的主流品牌，同宁德时代、华为和大疆等一系列大客户签约，目前正研发M7内核的最新产品，通信、安全领域双向拓展。
中颖电子（300327）：中国工控芯片最大的供应商，从事MCU设计，通过家电使用的MCU芯片打开市场规模，并逐渐发展到家电主控、物联网、电机控制等各品类工业应用，中国MCU芯片最大的供应厂商，利润高复合增长，是优质的MCU龙头。
四维图新（002405）：公司从事高精确度的地图设计，提出了“芯片+数字地图+物联网+大数据+自动驾驶”的战略格局，目前MCU芯片的业务营收占比12.3%。
乐鑫科技（688018）：在MCU通讯芯片领域技术先进，掌握了前沿的研发科技，产品应用在智慧家居、支付终端、工业控制等众多领域，市占率位于全球首位。
景嘉微（300474）：斥资13亿发展高性能图形芯片和电子芯片的研制。
深科技（000021）：子公司提供DRAM和Flash芯片的终端业务，是中国存储芯片行业的强有力竞争者。
中芯国际建厂深圳三问：
1、为什么要选择在“缺芯潮”这个节骨眼上做出决定；
这时候不建啥时候建？那么多大佬都来抢市场了！
台积电：赴美（亚利桑那州）建设5nm晶圆厂，共计6座，投资356.16亿美元，月计划产10万+片；
三星：美坦桑尼亚、纽约、奥斯汀州各建1座，投资金额170亿美元；
格心：扩产12~90nm制程，纽约、新加坡、德国沙克森州均有建厂；
华虹：在无锡建厂，月产能达约达8万片；
美光：在中国台湾建厂，生产12nm制程及以下扩产DRAM产品；
铠侠：日本三重县建厂，生产第六代NAND闪存“BICSFLASH”，投资约91.85亿美元。
国际芯片制造厂商基本集中于美国和德国建厂，例如英飞凌和博世。
2、为什么要选择深圳；
深圳是中国科技枢纽城市，深圳已经形成了具有相当规模的IC设计与应用企业聚集基地，构建了5G、通信、物联网、显示驱动与触控、汽车电子、人工智能等IC设计与应用优势产业链。
3、为什么选择28nm制程以上... ...
28nm及以下工艺的先进工艺占据了48%的市场份额，而成熟工艺则占据了52%的市场份额。并且，28nm以上成熟工艺领域的芯片可运用之处其中包括，AIoT、新能源汽车、5G网络设备、一些智能家居等。
说白了，还受关键设备限制啊，中芯国际也想5nm，3nm，光刻机呢？技术流呢？还是无奈之举中的最优选择。
缺货涨价成为半导体板块的主旋律
能为王，关注成熟制程及半导体设备的投资机遇：
下半年以来，缺货涨价成为半导体板块的主旋律。但近期智能机需求放缓等信号频传，市场对半导体景气度呈一定分歧。对此我们认为，虽然智能机需求因库存调整等因素有所放缓，但新能源汽车及IOT等新应用亦在不断涌现。对于8寸线而言，其需求中约33%来自汽车市场，伴随汽车电子发展，自是需求无虞；12寸成熟制程方面，又汇聚了WiFi、蓝牙、Norflash、CIS等热门产品。相关制程紧缺仍可展望至。缺货涨价态势下，最直接受益的当属晶圆厂及IDM厂商，建议关注晶圆厂龙头（中芯国际、华虹半导体）、功率IDM（华润微、士兰微、中车时代电气、闻泰科技等）。
同时，面对缺芯困境，国内晶圆厂及IDM正积极扩产。在此，我们统计整理了国内晶圆厂及IDM的扩产规划。从产能释放节奏来看，规划产能预估将主要于下半年及开出，对半导体设备板块的推动力不可忽视。
设备厂商作为半导体行业景气度的二阶导，伴随着扩产力度持续加码，业绩将快速释放。建议关注FAB设备企业（北方华创、中微公司、芯源微、至纯科技、万业企业等）及封测设备企业（华峰测控、长川科技、新益昌）。
新应用爆发，鸿蒙引领IOT新机遇：
近期鸿蒙发布引发了市场对IOT芯片的热情。我们在前期周报中便已强调，鸿蒙着力打通设备孤岛，促进连接方式的互联互通。这对于可穿戴及智能家居产业发展，均是有力的助推剂。对于芯片行业而言，IoT市场的核心机会在以下环节：
1）感知（Sensor）：IoT的Sensor主要有CIS、MEMS、压感触控等，主要用于感知外界环境。除大家所熟知的CIS外，IOT行业对MEMS的需求也是与日俱增，以TWS耳机为例，主动降噪功能普及将为每副耳机带来2颗额外MEMS麦克风用量；电子烟方面，新型的气压差传感器亦逐渐取代传统烟头成为主流方案。歌尔微电子、敏芯股份、赛微dianzi等在该领域有相当多的积累。
2）处理（Processor）：IoT对于运算能力的要求不及手机、PC端处理器。但在低功耗长续航、低成本控制、离线AI处理等领域别具特色，且IoT的下游应用多样化，极为考验芯片设计公司的产品定义及快速反应能力。业内主流的厂商有瑞芯微、晶晨股份、全志科技等。
3）传输（Transmission）：通常而言，可穿戴通信方式以蓝牙为主；而智能家居则一般采用WiFi+蓝牙的CombChip，蓝牙用于组网，Wi-Fi用于传输。对于轻量级应用，Wi-FiMCU和蓝牙SoC还可作为主控芯片使用。业内龙头厂商有乐鑫科技、恒玄科技、博通集成等。
4）模拟（Analog）：对于任一电子产品，信号链及电源管理IC必不可少，IoT自不例外。传感器接收信号需经ADC转为数字信号，再经过放大器对信号实现增益，再传输至处理器。而处理器的信号输出亦需经放大器及DAC转换为模拟信号。在这一过程中均需电源芯片为其供电。如果说感知、处理及传输是IoT的神经系统，那么模拟芯片则是肌肉骨骼，为其提供动能。同时，由于IoT产品有小型化的要求，所以模拟IC的集成度亦在持续提高。如TWS耳机充电仓的charger芯片往往会集成MCU及通信功能。除圣邦、思瑞浦等传统龙头之外，建议关注芯海科技、钰泰半导体、英集芯等。
5月20日机构热门调研股更新，“油茅”重入千亿私募景林资产视野
1、金龙鱼
调研机构：景林资产、摩根士丹利、景泰利丰等70家
调研亮点：目前公司厨房食品业务的经销商主要在两个渠道:零售、餐饮渠道,预计未来经销商方面会有比较快的发展。主要原因是,公司业务除了原来的油米面产品,目前也正在加大力度推广调味品产品,今年年底可能会推出部分中央厨房产品,产品类型的增加会使得新产
线的经销商同步增加。
题材概念：上海自贸
2、立讯精密
调研机构：榕树投资、鼎华资产、信璞投资等51家
调研亮点：公司在消费电子系统端拥有非常丰富的积累和经验,从生态来看,系统端产品整体的差异化不大。公司有能力、也已经为客户从立讯精密投资者关系活动记录表产品分析、消费者问题反馈分析的角度,提供了专业、有效的意见和建议,也收获了全球知名品牌客户
的高度认可。
题材概念：5G6G、苹果概念、华为概念、无线耳机
3、长江电力
调研机构：摩根大通、长江养老、中金公司等37家
调研亮点：能源结构上,从单一水电能源拓展到构建水风光一体化能源格局,推动装机规模、发电量和电能质量稳步提高;三是产业链条上,从以发电为主拓展到“发-配-售”并举,完善产业链。
题材概念：核电核能
4、大华股份
调研机构：聆泽投资、百年保险、东方阿尔法等32家
调研亮点：目前,大华云睿已服务上万家企业和百万用户,已与全国3000多个品牌建立了合作,累计接入设备超100万台。同时,国内省份、直辖市、自治区已实现营销和服务全覆盖,其中服务网络包括400余家签约合作商、120余家维修中心、4000余家技术支持、1000余家技
术支持中心、7*24小时热线服务。
题材概念：智能家居、无人机、虚拟现实、智慧城市、芯片、超清视频、远程办公
5、浙富控股
调研机构：星石投资、朴易资产、诺铁资产等30家
调研亮点：所有项目的定位都是环保类,产业结构调整不会有风险的。碳中和主要对八大行业强制碳减排,其他企业自愿碳减排。公司希望能够通过自愿碳减排项目被纳入国家碳减排库,申请进入碳交易市场。。
题材概念：核电核能、数字货币
6、中科创达
调研机构：安联环球、宏利资本、日兴资产等26家
调研亮点：在和全球技术头部厂商包括芯片,元器件,终端,移动运营商,操作系统,软件和互联网供应商等合作中,创达提供了增值服务和独特的垂直整合优势。对于智能手机,智能汽车,IOT领域的客户,创达担负着领先的OS产品和技术提供商,拥有OS产品和技术,智能中间件
和人工智能。
题材概念：物联网、智能穿戴、无人机、虚拟现实、无人驾驶、区块链、人工智能、芯片概念、大数据
7、北京君正
调研机构：幻方量化、亘曦资管、肇万资产等20家
调研亮点：公司NORFLASH的收入在全球大概可以排到第六;最近几年一直在往车规市场导入,由于车规市场导入需要较长时间,所以这个业务最早是高端消费类市场收入占比较大,近几年车规市场的收入在快速成长。
题材概念：物联网、智能穿戴、OLED概念、芯片、超清视频
8、雅化集团
调研机构：弢盛资产、高腾国际、鸿道投资等18家
调研亮点：公司参股的能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权,根据协议约定,李家沟锂矿日后开采、加工的锂精矿将优先满足国理公司生产。李家沟锂辉石矿年产约17万吨以上锂精矿采选项目,目前道路已修通、巷道已打通,正在进行选矿厂建设。
题材概念：锂电池、稀土永磁、特斯拉
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