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避暑老谭二三
一.避暑房卖不如租。避暑房几十万，年利息要过万，可年年换地方，避暑三个月，新鲜又无虑。你买房，票子一锅瓢。你卖房，这市景有人接盘是万幸，要么等待一传说，活人被尿憋。现在在海拔1100米以上的山区搞康养的地方多，有心收集一大把。
比如底郑万高铁重庆段(万州北至巫山)通车，来年奉巫及神农架避暑就更方便，景好食好自然环境好，散居聚居，嘈杂少。长江三峡腹地，翻山越岭，走乡串户，娃儿自在的天地，玩得嗨。三大砣、腊肉、土鸡、应季蔬果，由你挑由你嗨，烧烧酒由你喝，回家由你扛，谨防爱的火焰、情的车车控制不了。
二.宅家用空调，莫喜新厌旧。房间空调要独立，什么变频、一拖几、中央空调、风管机，停摆了，你才着急。空调维修水深~滥竽充数、漫天要价，稳定性和寿命说不清楚，当然票子厚显大气~无所谓。
三.夏季旅游最好莫蹭热。入夏前去了川西大环线、黔东南三地(雷山、镇远和铜仁），加之网上观察，淡季单人每天食宿一百多近二百，住行顺畅。景区的食宿老板异口同声，暑期才是生意旺季，懂噻！况且旅游热点交通票紧价扬。
海上风电产业链解析
截至目前，中国总计投运了102个海上风场，装机规模达24吉瓦，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。
预计中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60吉瓦，较当前投运水平（24吉瓦）增长约150%。
海上风电产业链主要包括以下环节：
上游配件及材料（叶片、塔筒、轴承、齿轮箱、电控系统等），中游风电主机、海底电缆及海上风电施工，下游海上风电运营等。
从资本开支构成来看，风电主机及塔筒、建设施工、海底电缆（站内海缆+送出海缆)、电气设备（升压、换流)、其它（海地使用费、利息等）占比分别约为45%、32%、15%、3%、5%
风电叶片
风电叶片产业链上游为叶片原材料供应商，包括环氧树脂、玻璃纤维、结构胶、芯材等。
风电叶片毛利率水平在16%左右，处于产业链中下游水平。CR3占比46%，CR5占比超64%；整机厂自供比例约23%
中材科技是国内龙头，市占率连续9年第一且持续提升。
风电塔筒
全球风电塔筒是千亿级大市场。
国内头部五家企业全球市占率合计不到25%。天顺风能陆上塔筒产能90万吨，预计120万吨，出货目标80-90万吨，新增海风基础产能60万吨；大金重工时点产能84万吨，蓬莱技改增加30万吨管桩、基础类产品，22/预计100/130万吨；泰胜风能45万吨；天能重工55万吨（在建8万吨）。
法 兰
风电法兰是连接塔筒各段或塔筒与基座的结构件，起支撑和连接作用，一般每台风机需要7-9个法兰。
海上大兆瓦法兰CR2约85-90%。
法兰头部企业包括恒润股份、韩国太熊株式会社、山东伊莱特等。恒润股份在国内海上风电市场份额约55%-60%，山东伊莱特30%。
恒润股份专注于风电塔筒法兰与海上大兆瓦精加工锻件，中环海陆专注于轴承锻件和法兰锻件，海锅股份侧重于齿轮箱传动类产品和塔筒法兰产品。
轴 承
轴承是最难国产化的两大风机零部件之一，是国产替代最后一环。
一套风电机组一般包含4套偏变轴承、1套主轴轴承、约20套增速器轴承、2套发电机轴承。
根据中国轴承协会在高端轴承技术路线图，目前风电主轴轴承主要被SKF、FAG、TIMKEN、罗泰艾德等国外公司垄断。
国内企业尤其对于大容量主轴轴承大部分还处于试制阶段。
国内公司风电轴承出货主要集中在门槛稍低的偏航和变桨轴承。天马、新强联、瓦轴、洛轴等实现大功率产品进口替代。
进口主轴轴承一般较国内贵30%-70%，在风电行业降本压力下，国产替代空间非常大。
齿轮箱
风电齿轮箱主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速，占整机价值量高达16%。
齿轮箱行业市场集中度较高，根据GWEC数据，全球风电齿轮箱前三大供应商中国高速传动（南高齿）、采埃孚、威能极合计市占率接近70%，其中，南高齿的产能占比为23.72%，为全球第一。中国高速传动能够提供涵盖1.5MW-11.XMW的全系列风电齿轮箱产品。
国内企业中德力佳（远景能源及三一重能各持股16%，市场份额约为南高齿1/3）、重齿、华建天恒、南方宇航（明阳智能深度合作）、大连重工等也占有一定的市场份额。
铸 件
海上风机铸件仅后期精加工产能投资达1亿元/万吨，属于重资产环节。
全球铸件市场集中度较高，国内铸件产能占据全球80%左右。
国内领先企业包括日月股份、永冠集团、吉鑫科技、山东龙马、歌博铸造、通裕重工、一汽铸造等。
由于环保政策趋严以及铸件自身扩产周期较长，近两年国内铸件产能增速较低，仅日月（铸造产能达61.2万吨，另外精加工产能扩至22万吨，后续还有22万吨）、广大特材（技改20万吨铸造+15万吨精加工，达产）、金雷（新增15万吨）、宏德（IPO1.2万吨）有扩产计划。
海上风电整机
据彭博新能源财经统计，中国新增海上风电装机14.2GW，其中上海电气、明阳智能和金风科技三家供应了市场上超70%的份额，同比增长386%。
海 缆
海缆行业具有较高的准入壁垒，先发优势明显，竞争格局稳定。
国内具有海缆业绩的只有东方电缆、中天科技、亨通光电、汉缆股份、宝胜电缆、起帆电缆、万达电缆。其中，东方电缆和中天科技是双寡头，CR2约70%。
500kV交流海缆电压等级高，绝缘厚，对绝缘材料、导电材料有更高的要求，目前仅东方电缆、中天科技、亨通光电具备生产能力和运行业绩；高压直流海缆方面，只有东方电缆、中天科技有运行业绩。
海上风电运营商
运营商中大型央企占据绝大部分比重，装机量居前的公司主要包括国家能源集团、华能集团、国家电投、大唐集团、中广核等。三峡能源、福能股份、中闽能源、龙源电力、广东粤电能源集团在海上风电运营成长进度加快。
