市场热点及个股
全面注册制落地初期，活跃资金还在尝试新玩法。部分资金偏谨慎选择观望，连板高度上也是越来越难，市场最直观的选择是涨停板大量减少，何谈连板。20cm层面，首板的溢价也一直处于低迷，后续留意创业、科创指数企稳时有无空间标的，多做观察，后文会做说明。
1、AI、信创
AI的催化不断，但板块集体高潮过。看二波容易受挫，做分歧往往不会吃大亏。
讯飞、三六零 、电信、浪潮等容量品种做中军，放在一起看，衡量板块的节奏。
GPU、服务器、CPO实际受益，拓维信息 、寒武纪 ，天孚通信 等核心走趋势。
前面爆炒过的情绪品种，注意且战且退，初期只是涉足概念、沾边巨头的不看好。
AI+应用，探索变现模式，类似广告、游戏等容易些，实锤品种资金也给到溢价。
自主可控下的信创、数字经济 ，也不会缺席，只是炒作周期偏长，调整配置为主。
类似周三中午的消息面加持，卖点居多。太极、中软、创意、中科等等前排思路。
确权、东数西算、云计算等概念，只留意高辨识度的即可，板块很难持续发酵。
2、新能源、新技术
宁德持续调整，板块表现艰难。当行业出现X都不看的感觉时，至少不应太悲观。
机会聚焦景气度，部分核心赛道杀到20倍左右估值是有机会的，需要基于基本面。
光储，隆基、阳光是有尝试分离的，但周四的向上尝试后，周五又是回落居多。
细分上，电池片、组件、坩埚、胶膜等辅材具备弹性，需留意硅料价格的演变。
大储、逆变器等部分个股表现韧性，留意在反复震荡中能够重心上移的。
而海外充电、工商储等需留意后续的边际变化，体现在海外建厂、峰谷价差上。
新技术，0-1的含义不会消退，但并未脱离奥联电子短期的影响，需要洗牌过程。
钙钛矿、铜电镀、PET铜箔、钠离子电池、topcon、固态电池……等等。
选择设备，或核心环节，有订单实际落地的，长周期内的远离PPT模式不是坏事。
3、复苏、避险、权重
去年年底即在炒作复苏预期，涨高了多是风险，消费逻辑下酒、食品更偏机构属性。
周期近期对主板贡献不小，煤炭为代表，历来需留意涨价催化，近期的造纸、化工。
军工有自主可控含义，也有中航电测 的表率，近期偏题材，星链，以及300的老人气。
工程建设、家居，前期与指数共振，部分品种走趋势，暂时无法证伪，有机构属性。
而金融，尤其券商，则是攻关绕不开，追高没机会的方向，逢连续调整可适当配置。
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#故事推荐#9月的一次学术会议上，我见到了学长周瑾。
身为上海某著名学府破格聘任的副教授，头顶着“青年XX学者”、“海外引进人才”、“XX学科带头人”一长串名头，周瑾春风得意地在大会主席台上发言。
整个会议中，周瑾是唯一一位使用全英PPT的学者，讲解过程中也不断交替使用着中英文，还在PPT里给大家展示了自己此前在留学期间与国内外学界前辈、社会名流的合影。他发型一丝不苟，金边眼镜，低调又不失华贵的商务休闲套装，一派学术精英的形象。伴随着报告结束，台下响起了经久不息的掌声和众多同行学者的啧啧称赞。
我坐在会议大厅的角落里远远地望着，突然感觉眼前的周瑾非常陌生。随手拍了张照片，发到大学好友的微信群里，不久就有人问：“是瑾哥？”有人发了竖大拇指的表情，有人回复“牛逼”，还有人让我去跟他“交流一下，叙叙旧”。我有点犹豫。
“他当年借你们的钱，还了没？”思量再三，我在微信群里问道。
过了一会儿，有人回复说：“X，你不提钱的事我都忘了，没有啊。”有人说：“我好友列表里找不到他了，把我删了？”还有人鼓动我找周瑾要钱，“一两千也是钱，帮我要回来分你一半。”
看着大家的信息，我有些自嘲地笑了笑，决定还是不跟周瑾打招呼了。
1.
周瑾比我大3岁，高我2届。我们在同一个工厂家属院长大，大学也是同校，还都在校足球队踢球。从至，我们做了6年的好兄弟，我也喊了他6年“瑾哥”。末的一天，他毫无前兆地不辞而别，自此消失得无影无踪。
我依稀记得那天中午，周瑾给我打来电话，说他正请人吃饭“办事”，带的钱不够，让我给他转点钱应急。我给他转了1000块，周瑾嫌少，问我“还有没？”我又转给他1000，说手头只有这些了。收了钱之后，他就“消失了”。
我自以为，的确没有必要为了2000块专门找他，但春节假期好友聚会，大家一起聊起周瑾时我才知道，他不只找我借过钱。
“不该啊，他那么好面子的人，平时从来不借钱。我以为既然他开口了，就肯定是真遇到了难处，没多想就转给他了。就3000块钱，他至于玩失踪么？”朋友同样对周瑾的做法感到不解。后来大家合计了一下，光在座的9个人加起来，就借给周瑾4万多，当然，也无一例外地都跟他“失去了联系”。
饭桌上，有人提议去周瑾家看看，别是遇到了什么麻烦。但有人说算了，一群人大晚上跑去他家，搞得像上门要债一样，不好看。后来，只有朱明去了一趟。
朱明是我们之中，借周瑾钱最多的人。那时候，在周瑾的一再催促下，朱明从自己信用卡里给这位“好兄弟”透支取现了2万块，这不是一笔小数目。
朱明回来后告诉我们，他才知道周瑾在省城的那个房子是租的，已经换了住户。辗转找到房东，房东说周瑾的母亲回老家养病去了，至于周瑾本人，房东也不清楚他的去向。朱明又通过周瑾的研究生同学才打听到，周瑾可能出国留学去了，虽然也要来了周瑾的“新”联系方式，但电话打过去依旧提示“你所拨打的号码是空号”。
“啥意思？卷钱跑了？”有人问。
“不至于不至于，他家那么有钱，差你这几千块么？”也有人说。
“有钱？他家房子都是租的，房东说周瑾还欠他两期房租没交，是偷偷搬走的。周瑾不是一直说自己家在XX苑的别墅区吗？他爸不还是XX公司的老板吗？我去过XX苑小区，压根没他这号人，XX公司的老板确实姓周，但和周瑾一点关系都没有。”为了要回那笔钱，朱明花大功夫做了一番调查：“他爸早就病死了，他妈以前是汽车厂的工人，在XX学校门口开小卖部，后来摆夜市。什么留过学，什么‘私生子’，都是扯犊子的……”
消息一出，众人愕然。整个大学期间，周瑾一直以一副极为体面的形象出现在所有人面前，过着锦衣玉食的生活。…点击卡片继续阅读
