#君合业绩# 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券
交银国际控股有限公司（3329.HK）（以下简称“交银国际”）于6月4日设立境外中期票据计划，并于6月28日成功交割首笔5亿美元5年期1.75%高级固息无抵押债券（以下简称“本项目”）。本次发行是交银国际在境外债券资本市场的首次亮相，获得近9倍超额认购，创下今年以来香港中资银行系券商债券发行认购倍数最高的纪录，同时亦创历年来香港中资银行系券商5年期债券发行利差最窄的纪录。
交银国际成立于1998年，是国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台，是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一。经历多次经济及行业周期与监管改革的考验，交银国际已发展成为在香港专门从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款与资产管理及顾问业务的最大型证券公司之一，于5月19日在香港联合交易所主板上市。交银国际下设交银国际（亚洲）有限公司、交银国际证券有限公司和交银国际资产管理有限公司三家全资子公司，分别从事投资银行业务、证券买卖业务和资产管理业务。
君合在本项目中担任承销商中国法律顾问，全程协助交银国际境外中期票据计划设立及首笔提取发行。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，开展中国法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助公司内外部审批流程、审阅交易文件等，成功助力交银国际设立境外中期票据计划并进行首笔提取发行。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师和雷天啸律师。
【华为发行第一期30亿元中期票据】据上海清算所披露，华为近日发布了度第一期中期票据发行情况公告，债券简称“23 华为 MTN001”。
该债券实际发行总额 30 亿元，发行利率3.45%，期限5年，到期日为2028年1月 16日。
募集说明书显示，- 年，华为合并口径实现营业收入 8,496.46 亿元、8,828.77 亿元和 6,306.98 亿元，同比分别增长 18.80%、3.91%和-28.56%，- 年年均复合增长率为-13.84%。-，公司合并口径经营活动现金支出分别为9,393.46亿元、10,198.05 亿元和 7,067.19 亿元，研发支出分别为 1,314.66 亿元、1,419.51 亿元和 1,425.67 亿元。公司整体经营稳健，财务结果符合预期。
为支撑各项业务发展和关键战略落地，华为本次拟发行 30 亿元中期票据，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。
据了解，截至目前，华为境内存续债券共11笔，累计金额达350亿元。此外，华为目前还有境外美元债券3笔，共计35亿美元。C114通信网 颜翊
【喜报】汉坤荣获ALB 度中国法律大奖多项提名
4月16日，《亚洲法律杂志》（ALB）公布其度中国法律大奖入围名单。凭借出色的表现和良好的市场口碑，汉坤获得多个奖项提名。
年度中国律师事务所
年度北京律师事务所
年度交易律师事务所
年度私募股权投资律师事务所
年度资本市场律师事务所–海外
年度科技、媒体与电信律师事务所
年度反垄断与竞争法律师事务所
年度银行业律师事务所
年度医疗健康律师事务所
年度劳动与就业律师事务所
年度知识产权律师事务所
年度诉讼律师事务所
年度房地产律师事务所
年度财富管理律师事务所
年度教育业律师事务所
年度债券市场交易 – Premium
- 百度发行境外债券
- 美团优先债券发行
年度债券市场交易 – Midsize
- 爱奇艺海外票据发行
- 腾讯音乐娱乐集团首次SEC注册票据发行
年度股票市场交易 – Premium
- 京东健康香港上市
- 京东集团香港二次上市
- KE Holdings Inc美国上市
-华润万象生活有限公司香港联交所主板上市
年度股票市场交易 – Midsize
-金山云美国上市
年度并购交易 – Premium
- 58同城私有化交易
- 百度收购YY直播
年度并购交易 – Midsize
- 一家公司对兴盛优选的战略投资
- KPS Capital Partners, LP收购Briggs & Stratton Corporation
年度能源和资源交易
- 中保投资有限责任公司募集专项投资基金并完成对国家石油天然气管网集团有限公司股权投资项目
中国年度最佳交易律师：李朝应
【#法国拟于默认取消纸质购物小票# 大多数消协反对】据海外网，法国一项法律草案规定，从起，商店将不再给顾客自动打印纸质购物小票，目标是减少浪费。政府正在就这项措施征询全国消费者委员会（CNC）的意见，但该委员会的大多数成员持反对态度。
据法新社报道，按照法国政府这项法律草案，从1月1日起，除特殊情况外，无论购物金额和性质如何，都将默认不再打印纸质小票作为购物凭证，而是将电子票据发送至邮箱。特殊情况包括购买某些“耐用品”、刷卡失败或信用卡分期付款等。如果消费者想要纸质购物小票，必须明确提出要求。（海外网；每经）
【7:45】
【中国移动通信联合会元宇宙产业委员会公布第四批新成员接纳名单】中国移动通信联合会元宇宙产业委员会官网公布第四批17家成员接纳名单，包括上市公司3家，分别为引力传媒股份有限公司、北京铜牛信息科技股份有限公司、北京全时天地在线网络信息股份有限公司。
【7:45】
【叮咚买菜去年营收同比增78%，力争今年四季度全国接近盈利】叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖在电话会上表示，“上海是叮咚买菜进入的第一个城市，12月上海已经实现全面盈利，我们在这个城市找到了盈利的道路。”其表示，力争在今年第二季度末实现长三角地区完全盈利，也力争在第四季度全国接近盈利。而对于此前传出公司裁员1万人的消息，梁昌霖也在电话会上辟谣称，受舆论影响，上海市劳动监察部门到公司进行实地调查，结果证明公司的员工流动与往年没有太大的变动。（澎湃）
【7:49】
【光大证券：海缆价格逐步回归理性，龙头企业依靠技术实力和差异化产品获取超额利润】光大证券认为，海缆价格逐步回归理性，龙头企业依靠技术实力和差异化产品获取超额利润。随着海风抢装潮结束，海缆制造敷设需求将有所回落；同时东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份等企业在均有新增海缆产能释放，供给端的紧缺亦有所缓解，海缆价格将在供需形势相对宽松的背景下有所回落，海缆毛利率或将从的超过50%逐步回归至40%左右的理性区间。
【7:58】
【美银：标普500跌破3700点，美联储才会出手救市】美银周二公布的最新基金经理调查显示，标普500指数需要跌入熊市，美联储才会出手救市。约有30%的受访者表示，标普500指数需要跌至3698点，所谓的“美联储看跌期权”才会实现，意味着较周二收盘4471.07点将下跌17%，为12月以来的最低水平。
【8:04】
【日韩股市高开 追随隔夜美股涨势 俄乌紧张局势缓解提振风险偏好】日经225指数开盘上涨1.5%，报27269.05点； 东证指数开盘上涨1.4%，至1941.68点。 韩国Kospi指数开盘上涨1.6%，至2719.61点。
【8:06】
龙光集团在港交所公告，已累计购回2100万美元的到期票据，占发行本金总额的7%。
【8:10】
【辽宁昨日新增15例本土确诊病例 为葫芦岛市报告】2月15日0—24时，辽宁省新增15例本土新冠肺炎确诊病例，为葫芦岛市报告；新增1例境外输入新冠肺炎确诊病例和1例境外输入无症状感染者，均为沈阳市报告。治愈出院本土无症状感染者1例。（央视新闻）
【8:16】
调查显示，84位分析师中的64位预计美联储3月将加息25个基点，20位预计加息幅度50个基点；47位分析师中的29位称，预计美联储将从6月或7月开始每月将资产负债表缩减600亿美元。 (路透)
【8:20】
【国星光电：力促“产+研”深度融合，公司主要负责人带队赴季华实验室拜访交流】国星光电消息，2月14日，国星光电党委书记、董事长王佳带队拜访季华实验室，期间参观了季华实验室展厅，与季华实验室常务副主任宋志义、主任助理李贺军进行了座谈交流，并就联合创建科研平台、推动成果转化、引进柔性人才等方面达成了初步共识。
【8:26】
【雷军再失猛将：12号创始员工离职，曾一起喝粥创立小米】小米创始团队成员、原小米技术委员会副主席兼秘书长李伟星离职。李伟星是小米的12号员工，4月6日小米公司成立当天，与雷军一起喝小米粥的13人中，李伟星就在此列。他早期曾负责MIUI开发，后调任技术委员会。这13人中，有4名为联合创始人，另外9人为创始团队成员。李伟星是9人中首位离开者，其它8位目前仍在职。（新浪科技）
【港龙地产就1.58亿美元票据展开交换要约 若通过可暂缓偿债压力】10月26日，港龙中国地产集团有限公司（以下简称：港龙地产）披露有关到期的13.5%发行在外优先票据的交换要约。据悉，港龙地产就身处美国境外的非美国人士持有的现有票据展开交换要约。交换要约按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。港龙地产已委托国泰君安国际及招银国际作为交换要约的交易顾问；已委托Morrow Sodali Limited作为资料及交换代理。截至该公告日期，该现有票据的发行在外本金额为1.58亿美元。
“如果能获得债权方的交换要约通过，就目前国内中小型民营房企所面临的市场和融资环境而言，不失为较好的解决方案。”同策研究院资深分析师肖云祥向《证券日报》记者表示，一旦成功，公司可暂时缓解因债务兑付所导致的流动性压力。详情：/house/hangyedongtai/-10-26/A1666780897395.html
北京艺术品银行的部分金融业务
(一) 跨境汇兑、旅行支票、信用卡、银行卡业务；
(二) 艺术品交易业务；
(三) 艺术品鉴定、经济担保和信用见证业务；
(四) 艺术管理业务、结构解决业务、艺术平台业务；
(五) 外汇存款、汇款、放款、担保业务；
(六) 贸易、非贸易结算；
(七) 外币票据的承兑和贴现、买卖或代理买卖及外币有价证券；
(八) 发行艺术基金、信托等业务；
(九) 针对个人资产提供财产管理和增值、财产转移、信托、财产保护等服务；
(十) 提供信用证服务及担保；
(十一) 提供保管箱服务；
(十二) 买卖和保管贵重金属、宝石、艺术品、收藏品等贵重物品；
(十三) 从事不违反银行法规的中国人民银行允许的其它工作、服务；
(十四) 在此基础上商业银行可向人行申请投资银行许可证，办理投行业务；
【中国人民银行在香港成功发行50亿元人民币央行票据】3月22日，中国人民银行在香港成功发行了50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.60%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量超过220亿元，约为发行量的4.4倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。@央行微播 网页链接
韵达股份调研信息（二）
6、未来行业增速下降会不会导致产能过剩？
近年来，我国移动互联网与内需消费深度融合，电子商务经 济继续保持着蓬勃的发展态势，以创新的营销方式和商业模式实 现流量变现，呈现出了全新的、平台多元化的网络购物新生态。 传统电商平台稳健发展，在用户流量、全品类交易、渠道下沉、 培育增量 GMV 等方面持续迭代；新兴平台挖掘消费者更广泛的 线下消费需求，为行业增长提供强劲动力。 由于行业规模基数不断扩大，增速有所放缓，但得益于国内 疫情的有效控制， 年行业包裹的增量达到近 200 亿件；根 据近期国家邮政局公布的 年 11 月邮政行业运行情况， 年前 11 个月行业的增量达到近 240 亿件；12 月 8 日，国家邮政 局快递大数据平台实时监测数据显示， 年我国快递业务量 已达 1000 亿件。 因此，从大数据分析角度谨慎预计，我们认为包裹增量还在 持续创新高，行业增长还有较大空间，增速曲线的平缓与产能过 剩没有必然关系。
7、公司未来资本开支情况？
近年来，公司始终秉持长期思维、做长期的事情。因此，基 于产能匹配、产能稳定和长期经营成本优化的战略考量，公司在 分拨中心、自动化设备、高效运力运能等核心资产、核心资源方 面加大投入，巩固核心竞争优势，资本开支规模有所加大。根据 现有核心资产情况，公司预计这两年将能够基本完成分拨中心替 代性建设和运力运能自有化比例提升，与此同时，公司资本开支 规模将逐步收窄。从长期来看，公司会衡量效益和资本投入的关 系。
8、公司的融资规划是怎样的？
公司现已探索并打通多样化的融资渠道，如注册发行多期超 短期融资劵和中期票据、 年在境外完成美元债券的发行、 以全资子公司持有的仓储物流基础设施为标的资产设立的资产 支持专项计划等；此外，如在各项条件成熟的前提下，公司不排 除合适的时点探索更多的股权类融资手段。
9、公司有没有计划进行股权激励？
为吸引和留住优秀人才、稳定公司经营队伍，持续激发核心 管理人员及技术骨干的工作积极性和工作热情，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战 略和经营目标的实现，公司目前已开展四期限制性股票激励计 划。同时，公司也在积极开展多样化的激励方式，助力构建稳定 长久的人才梯队，如探索“众创合伙人机制”，让合伙人为公司、 同时为自己创造价值，共襄“事业共同体”的共同梦想，为丰富激 励机制、构筑符合人性朴素需求的企业文化，公司以嫁接周边优 势资源、推动新业务为契机。
10、明年春节及传统淡季的价格走势会是怎样的？
今年 4 月份以来，政府通过一系列的监管措施、政策、立法 等组合拳，通过规范市场竞争方式、维护快递服务队伍、鼓励产 品竞争和服务竞争等，持续推动快递行业健康、有序、高质量发 展，所以市场价格呈现了持续修复的良好局面，企业也充分认识 到行业转型升级、迈向高质量发展是未来发展的重点发展方向。 因此，我们判断快递行业再次陷入之前价格竞争的概率不大。同 时，我们谨慎预计明年行业价格不太可能出现大幅度下滑的情 况，且存在向上修复的空间。
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2.12月6日，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇发出内部信，任命戴珊和蒋凡分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。
3.近日，知名数据调研机构Canalys公布了《Q3全球可穿戴腕带设备出货量报告》，数据显示，第三季度出货量为4782万台，同比下降11%。其中，品牌出货量排名为，苹果第一，销量高达733万台；小米以721万台出货量排名第二。
4.重磅！央行宣布降准。记者今天从中国人民银行获悉，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。
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